1935年春,天津去上海的火车就要发车,乔装成男生的如画和老大在站台卖抗日围巾为前线筹钱。一群日本浪人经过,老大趁机偷了他们的钱。这一切被准备上车的方云天看在眼里,他小小地教训了一番老大,让老大要小心。
火车开动,如画和老大不顾高文轩的劝阻继续在车上兜售围巾。张龙告诉文轩,他们的货物跟日本人的货在同一节车厢,文轩赶去查看。黑龙会的会长川岛雄一看见云天,认出他是在日本时为了自己女儿云子跟自己手下决斗的那个人。
笠原小野要求文轩把货物搬到别的车厢,文轩不愿,一言不合,小野伸手要拔枪,看到川岛示意,忙改口和解。川岛让小野不要太紧张,欲盖弥彰。靳非告诉云天,他父亲方玉龙的死讯,方老爷横死山东,遗体到现在还未找到。云天表示自己此番归国就是要查出杀死父亲的凶手。
曼丽向如画和老大连买了两条围巾,如画很感激。一旁的日本人对曼丽起了歹意,对她动手动脚,如画和老大要帮忙,与日本人起了争执,幸好云天赶到,用日语制止了日本人,如画和老大以为云天是日本人,怀疑他是日本间谍。云天表示自己在日本留过学。
云天到餐车点了一碗阳春面,文轩进来也点了一碗,两人意外相遇。谈话间,吉田带着几个浪人进来,执意要服务员端给云天两人的面。云天和文轩不满他们的嚣张,不肯相让,吉田一气之下拔出枪,川岛进来,制止了众人。
杜宇点燃了一节车厢,引起混乱。川岛独自在车厢读诗,曼丽在门外应和了他的诗,川岛引为知音,两人相伴读诗。这时,吉田赶来告诉他出事了。看守货物的日本人被刺死,张龙晕倒在旁,手里握着带血迹的匕首。小野要带走张龙,让文轩负责。争执间黄探长赶到要接管车厢。川岛亮出身份,邀请黄探长小酌,文轩也亮出两人身份。云天分析案发现场,表明张龙是被陷害的。
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