玉华州国王下旨逐僧。唐僧师徒来到州境,扮成客商,住进小店。适逢三个太子领兵盘查,四人分别躲进米缸、衣箱、席筒、木柜内,被抬进宫去听候发落。夜间,悟空用隐身术潜入宫中,作法把国王、王后、妃嫔、太监及满朝文武顶上头发全部剃光。国王受此教训,自认排佛之过,礼遇唐僧师徒。三个太子拜悟空、八戒、沙僧为师,习学武艺,并连夜仿造铁棒、钉耙、禅仗。不料黄狮精使妖风摄走三件兵器,准备召开“钉耙宴”。悟空、八戒、沙僧设计进入妖洞,夺回兵器。黄狮精请来竹节山盘桓洞九头狮精率众狮助战,擒走国王、唐僧及三个太子。悟空请来太乙真人,收伏狮精,悟空等才得继续传教武艺。
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