熊猫小姐因涉嫌杀害死囚浜口而被通辑，与熊猫小姐一起行动的饲养员也被警察追捕。这是有人陷害熊猫小姐和饲养员杀人。直辉必须尽快找到假冒熊猫小姐与饲养员的人。“Mr.Nocompliance”却说今后会断绝与直辉的关系，还下令要杀死熊猫小姐。门田被杀，莲大受打击，春男与佳惠见状担心得不得了。莲给直辉发短信求助。另一方面，神代造访七年前在爆炸案中失去弟弟的阳一和恭子。他问二人对于浜口被杀有何感想。阳一和恭子回答说非常感谢杀死浜口的熊猫小姐。而在浜口被杀的那段时间，阳一与恭子没有不在场证明。此时警察正在全力追踪熊猫小姐，直辉觉得不能让莲陷入更危险的境地，于是回信说以后再不会与她见面。莲看到后，无论如何也不明白他是什么意思。这时，梓来拜访莲，恳求她不要再与直辉见面。得知对方是直辉的恋人后，莲更加苦恼了。直辉直接找到阳一和恭子，问他们是不是昨天杀了人。愤怒的阳一攻击直辉，直辉反击。这时，警察赶到，直辉马上逃走。不久后，阳一与恭子被捕。而直辉得知阳一、恭子被当成熊猫小姐和饲养员逮捕后非常吃惊。因为，在与阳一、恭子见面时，他发现那二人并不认识自己，而假冒饲养员的人手腕应该有伤，但通过交手他看到阳一的手腕没有受伤。为了找到爆炸案被隐藏的真相，直辉请神代帮助调查。他从神代那里得到情报，当年调查爆炸案的警察中有可疑人物。那个姓岩城的警官是搜查一课长山野边的部下，负责调查爆炸案，却在调查结束后辞职，最后在废弃工厂里服毒自杀。岩城在当警察前，曾经在化学品公司工作，有制造炸弹的能力。直辉去找佐岛，宣布要揭开爆炸案的真相。在春男、佳惠鼓励下，心情跌入谷底的莲渐渐振作起来。这时，直辉在来见莲，向她告别。然后，在莲的面前，他把牛奶浇在咖啡上，画出圆形。于是，莲的意识逐渐模糊。熊猫小姐现身了，她在熊猫频道直播。在她身后，有个被绑起来的、戴猩猩面具的人。熊猫小姐取下他的面具，那个人质竟是法务大臣佐岛。直播的地点是岩城自杀的废弃工厂。很快，警视厅搜查一课的三津谷和坂下赶来。二人中了熊猫小姐的圈套，被抓了起来。熊猫小姐开始让佐岛、三津谷、坂下做“智力测验”。根据答题结果，一切水落石出：三津谷、坂下七年前在爆炸案中错误逮捕浜口，为了掩盖真相，他们扮做熊猫小姐和饲养员杀害了浜口。佐岛之所以答应扮成人质引出三津谷和坂下，是因为直辉下跪相求。防爆队冲进来，佐岛放走了熊猫小姐，指示他们逮捕三津谷和坂下。神代拍下了岩城之母坦白儿子是爆炸案真凶以及岩城的认罪遗书被警方刻意隐瞒的视频，作为头条新闻在电视上播放。山野边走投无路，向佐岛求助。佐岛告诉山野边自己掌握了杀害浜口的凶器。山野边则向佐岛提起8年前梓被绑架的案子。佐岛把刀交给了山野边，决定对警察的丑闻置之不理，称：“这个世界有时候不需要把什么事都搞得明明白白。”直辉对从废弃的工厂逃出来的熊猫小姐说：“回去吧。”而熊猫小姐却一脸胆怯地问：“你是谁?”然后，她又说自己是川田理子。终于，“沉睡”的理子“醒”来了。
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