解决“矶子的唐璜之死”案后,Nemesis侦探事务所一举成名,各种委托从全国各地发来,风真喜形于色。这时,可怜的中学生神谷节子敲响了事务所的门。他说,和自己一起住在儿童福利院“红星之家”的哥哥神谷树一周前就音信不通,她希望侦探能帮忙寻找哥哥的下落。侦探三人组马上查找树的行踪,发现立志成为说唱歌手的树经常出入俱乐部“P.O.P”。在那里,他们遇到了友好的说唱歌手们。在老板阿久津、员工木岛面前,安娜即兴演唱了一段RAP,大家都很兴奋。但是,他们从那里得知,树与凶恶的诈骗集团有关。曾经的委托人黄以子和风真的老友、道具店老板星宪章也帮忙调查案件。
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