天空人成了万人之敌,飞船能抵御荣耀之火也被人看上准备夺走。此时贝卡已经研究出露娜没有事的原因,大家需要找到能使细胞融合的东西,但艾比却觉得情况不容乐观,她焦急地想要用露娜的血做逆向实验。这时,雷文奇迹般地飞了起来,这很使人惊奇,但当她飘到了大家面前时却发现没人看得见她,此时艾比发现了抽搐的雷文,给她打了一只药,平复了过来。奥克塔维娅趴在马背上在丛林中走着,当她掉下马丧失意识之前,一个男人出现在视线里。克拉克这边在储备物资,可是等来的东西越来越少。奥克塔维娅被送回来,送她回来的人是光林人伊利安,克拉克在紧急抢救刚断了气的奥克塔维娅,她挣扎着说出阿兹哥达人要来了。克拉克要做手术,安排人联系凯恩同时组建防御军队。伊利安环顾四周。大家在一边制定作战计划,并且大家没能联系上凯恩。克拉克决定跟罗恩谈一谈。罗恩的军队已经出发,在路上碰见了克拉克,他们惊觉是有人报了信。但罗恩不同意克拉克谈判的想法,让箭手准备着,但却发现似乎进入了包围圈。但是克拉克他们并未打算动手。罗恩把贝拉米和史蒂芬斯这两个人质亮了出来。克拉克还是坚持和国王谈判,国王同意了。莱利瞄准国王想要直接拿下冰之国,但蒙蒂一直在警告他放下武器。冰之国的人说只要听见枪响,就发射弓箭,开始战争。奥克塔维娅醒了过来。另一边雷文也醒了过来,艾比以为她是癫痫发作,但雷文解释着自己当时的状态,并提出让艾比把夜之血脉的蛋白质和露娜的DNA结合,在失重的条件下测试,或许会成功。大家在讨论怎样制造出失重的环境,他们突然想到贝卡回到太空可能就是为了研究夜之血脉。接着雷文在门后发现了火箭。另一边战火一触即发,莱利又不见了,蒙蒂顿时十分紧张,觉认为莱利去杀国王了。蒙蒂冒着生命危险去找莱利,山洞里谈判再继续,克拉克不明白罗恩动用军队是为了什么,罗恩直接回答是来抢飞船的。克拉克解释着这是后备计划,自己正在带领大家寻找积极的解决办法。但罗恩表示自己对克拉克没有充分的信任。罗恩提出让克拉克交出飞船,然后再去制造夜之血脉。克拉克坚决不同意,罗恩准备开战。但克拉克这时提出来共享。蒙蒂被冰之城的人抓了过来,他说了莱利的事情,弓箭手准备行动,但是弓箭手一动枪手必动,贝拉米提出一起去找莱利,凯恩总理下了命令放冰之城的人通行去找莱利。雷文的大脑飞速运转,同时艾比在观察着她的大脑发现了异常。雷文一心想上太空制造夜之血脉,她说自己的大脑里有阿莉和贝卡的东西,她相信自己。艾比告诉她脑部有中风的迹象,可能危及生命,但雷文为了救大家毅然决然进行试验。同时艾比的情况可能也不太乐观。贝拉米他们在寻莱利的路上,此时莱利已经准备好狙击位置,山洞里谈判还在继续,二人歃血为盟。就在这时莱利被找到了,贝拉米阻止着他,艾寇准备出箭,莱利准备出枪,情势十分紧急。最终莱利还是没能出枪。奥克塔维娅认为伊利安是有问题的,他是要趁机进入这里,她们去服务器房找伊利安。果然伊利安准备烧了这里,奥克塔维娅及时赶到进行劝阻,试图挽救飞船。克拉克和罗恩达成一致的条件是,如果研制不出夜之血脉,那就共享方舟。伊利安最终还是点燃了火,引起了爆炸,大家都十分绝望。伊利安把奥克塔维娅带出火场,人们忙着救火,克拉克等人赶了回来,奥克塔维娅说是伊利安做的一切,此时不知是什么爆炸了,天空一片通红。大家都十分绝望。岛上的实验还在进行着,克拉克来到这里,已经被辐射,她告诉艾比,已经没有时间了。
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