汉城府左尹在刑场上从容赴死,可韩佳恩怎能看着父亲命丧刀下,她拼命扑上去,恳求那个戴着假面的殿下,不要杀害自己的父亲,就连围观的百姓们都口口声声为其求情。汉城府左尹大义凛然,他当众告诉大家,自己因为假传了世子的旨意,所以愿意以死谢罪。友宝先生在人群里看着这一切,心中悲切。戴着假面的人其实是青云,不是世子,李允知道世子下不去手,便找人代替他。当真正的世子赶到刑场时,汉城府左尹已经被斩首,而韩佳恩也晕倒在地,世子悲愤不已。
友宝先生气冲冲地来见大木,原来,当初大木还只是朝廷的走狗,但他的妻子被无端被害,大木悲痛欲绝,便向友宝先生请教,如何才能守护自己珍爱的人。友宝先生指点道,只有从野狗变为狼,从奴隶变为主人,才能守护爱人。于是,大木便拜倒在权力之下,直到创立边首会,成为全朝鲜最可怕的人。友宝先生盯着大木,当初自己指点他,并不是让他利用权力胡作非为,迫害百姓。但大木不觉得自己做错了,也不肯悔改,友宝只得离开。
世子来找友宝先生,声泪俱下地恳求先生指点,如何才能彻底清除边首会,友宝先生让世子以新的眼睛去看待事情。世子失魂落魄的模样让金花君很心疼,她心里也很矛盾,因为自己毕竟是大木的孙女。大木决定在三天后举行入团仪式,让李煊入会,所以,李允急于寻找一个和世子同名的人,顶替上去。失去父亲的韩佳恩痛哭流涕,伤心欲绝,她希望能找到世子,当面问一问他,为何要杀害跟随信任的臣子?世子在一旁看着伤心的韩佳恩,感同身受,可是他也没办法告诉佳恩,自己是世子,并不是自己杀了汉城府左尹。
贱民李煊向世子毛遂自荐,愿意替代世子去参加入团仪式,世子想起大木的指点,觉得这是个好办法。而李允却怀疑贱民的动机,他严刑逼问,最终确定贱民不是大木派来的奸细,可以让他顶替世子。
世子来看望韩佳恩,他宽慰着伤心的佳恩,自己愿意永远守护她,然后,世子送给佳恩定情信物,从此时起,佳恩就不再是孤身一人了。当晚,韩佳恩在父亲的衣服口袋里,发现了当初世子留给父亲的字条,白纸黑字写的清楚,是世子命令汉城府左尹去调查边首会的。韩佳恩很愤怒,父亲分明是奉了世子的命令,可是却无端被杀,她来到殿堂前,砍断了旗帜,嘶喊着要和世子理论。李允得知此事,才想起自己答应过,汉城府左尹,要好好照顾他的女儿。
贱民李煊代替世子去参加入会仪式,大木摘掉了他的面具,一旁的坤和金花君一眼就看出来,这不是真正的世子,但他们没有声张,称这就是真正的世子。大木在让假世子入会后,便带领军队杀入王宫,正当禁军别领和李允陷入重围时,真正的世子赶到,他情急之下喊李允为父王,这让大木立刻意识到,眼前的人才是真正的世子!于是,大木让手下抓住世子,自己则残忍杀死了李允,世子悲痛欲绝。
另一边,李允的母亲也被边首会毒害,正巧韩佳恩来为汉城府左尹讨说法,李允的母亲已经奄奄一息,她告诉佳恩,杀害汉城府左尹的凶手其实是边首会,另外,一定要把东宫坛子里的东西交给“千秀”。
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