第2集：「BLACK BIRD」
明雄与Black Bird竞速出了车祸，却也因此认识驾驶Black Bird的岛达也、及Z的前车主朝仓晶夫的妹妹惠理奈。惠理奈担心明雄与哥哥一样会被Z背叛又出车祸，明雄却深信Z不是恶魔而与达也约定再次竞赛。
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