在过去的时间里，尼克、艾丽莎和维克多一行人经历了许多。他们辗转各地，在一处聚居地安住下来。在迎风的地方，麦蒂和一个叫查莉的小女孩谈话，希望能帮她找到家人。这个巨大的聚居区就像一个圈子一样，提供安宁和保护，在圈外则是大群行尸。为了寻找失踪的人，不可避免要到圈外去。
这时的尼克变得十分没有安全感，只想呆在圈里打理蔬菜。所以艾丽莎、麦蒂母女和维克多一行人上路，开始寻找查莉的家人。他们发现所到之处都已经被劫掠过，连灯泡和死人都没剩下。而麦蒂发现了午餐罐头，认为这里有人的踪迹。
果然一个女人出现了，用枪威胁麦蒂拿出钥匙。麦蒂不慌不忙，试图确认这个女人是不是查莉的母亲。与此同时，她还用之前商量好的讯息向艾丽莎和维克多求助。但是，这个陌生女人否认自己是查莉的母亲。她想要逃离这个地方，却在被包围时不慎掉入油井中。没想到，井底都是行尸，麦蒂为了救她也跳了下去。艾丽莎和维克多用尽力气打开舱门，救出了麦蒂和陌生女人。
经历过生死患难之后，这个陌生女人说自己叫娜奥米，是昨天刚刚露宿到这里的。就在这时，行尸的嘶吼声传来，他们必须离开了。 看到家人久久未回，尼克有些焦躁。他独自驾车想要离开聚居区，脑海里不停浮现出从前经历的种种。那次大坝上的生死对决，飘落在水里的挣扎….因为精神恍惚，尼克差点遇到危险，还好被返程的麦蒂一行人救下。
本以为生活重归平静，可是一群大型卡车围了过来，很有咄咄逼人的气势。露西叫上大家带着武器，用戒备状态准备迎敌。对方的首领梅尔气定神闲，看着下属用巧妙的办法将行尸引诱集中起来关在卡车的车厢中。看来前面油井里关着的行尸，也是这一伙人的杰作。梅尔的语气淡淡，却充满威胁的意味，想要让麦蒂一行人听话服从。此前的那个孤僻的小姑娘查莉就是内应，她将这里的所有武器数量和人员组成都告知了梅尔。
这个圈里的生活整面临着危机，那就是粮食的问题。此前确实是丰收了许多粮食，但是在自然周期的轮转中，新的挑战即将来临。而梅尔一伙人就等在圈外，到了麦蒂一行人坚持不住的时候，就会扑上来把所有东西劫掠一空。
将时空转换到现在的情形，约翰、摩根和埃尔西亚被麦蒂、尼克一行人控制起来。摩根大腿中弹受伤，约翰沉默不言。而埃尔西亚则试图与艾丽莎沟通，希望能达成和解、互相帮助。但是在埃尔西亚的车上，麦蒂一行人发现了一面写着“51”的旗帜，正是另一个组织“秃鹫”拥有的标志性记号。艾丽莎毫不客气地抓住埃尔西亚，逼迫她找到当时发现这面旗子的地方。
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