时间过去了10年，朱莉的母亲露西被发现死在了维斯佳的一个小旅馆中，警探们聚集在一起讨分析这些事情之间的关系。汤姆突然来了，虽然看到露西死亡的照片很惊讶，但汤姆还是向警探解释到自己是被叫来发表一份声明。韦恩看着汤姆，突然递给了汤姆一幅照片，那是一个超市的录像，是一个姑娘在偷东西，汤姆认为哪个照片上的姑娘是自己的女儿。罗兰很生气，让韦恩回到刚才的房间，但汤姆要求把事情的真相告诉自己。
韦恩回到房间，看着贴满墙壁的照片，陷入了沉思：十年前，印第安人伍达德因为不顾白人男子们的警告，在两个白人姑娘旁边看着两个姑娘玩耍，这一幕被小姑娘的爸爸看到了，他对伍达德的表现非常愤怒，召集其他白人男子，带着枪支，想要解决掉伍达德。伍达德藏在自己的家中，这时，韦恩和罗兰到了，他们还未阻止这些愤怒的白人家长时，伍达德屋内突然爆炸了，接着就是一阵疯狂的扫射。韦恩和罗兰悄悄的从后面潜入伍达德的家中，虽然对伍达德的遭遇非常同情，但最终还是选择射击了伍达德。伍达德受伤进入了医院，警察也开始在医院询问韦恩，想要问出他开枪的原因。艾米来到了医院，来看韦恩的情况，韦恩状态非常糟糕。
另一边，汤姆对于自己女儿还活着的消息非常吃惊，其发布了一定消息，寻找朱莉的线索。之后，韦恩和罗兰又找到之前偷走小男孩自行车的博维斯，想看看十年之后，他是否有其他的消息。博维斯非常挑衅的告诉他们，两个小孩之前是朝着魔鬼谷出发的，拾荒人伍达德就是在魔鬼谷方向，同时博维斯说小男孩曾经说，找不到自己的妹妹了。警探们对博维斯之前没有说明这些问题非常不满，博维斯也出口嘲讽了警探们的无能和冷血。
有人拿着朱莉的悬赏通知来到了警局，并告诉罗兰自己见过朱莉，并说了一些朱莉的一些事情，但对于朱莉哥哥的事情，伍德说并没有听到朱莉提到过什么。
在过去的十年，韦恩和罗兰各自组建了家庭，他们相约在某一天聚餐。罗兰的妻子热情的款待了他们。他们彼此谈论彼此的相遇和生活，气氛很融洽，但在突然韦恩的妻子艾米提起了他们正在追查的朱莉案件，聚餐的氛围变得很奇怪。聚餐结束之后，韦恩他们回到自己的网家中，因为朱莉的案件，夫妻两个又开始发生争执，争执甚至吵醒了孩子们。
镜头切转到伍达德制造的枪杀案，警察们前往伍达德家，调查这场枪杀案，他们发现了一件被烧毁的女孩的衣服，还有一个死掉的小男孩的背包。多年之后，韦恩看着这件衣服和背包，突然冲到了罗兰的办公室，提到炸弹的威力不可能导致背包安然无恙的。他们推测真凶在事情枪杀案结束之后，才把这些东西放到了印第安人家里，但罗兰好像思考着什么，并没有回应韦恩的猜测。他们听过一段声音之后，把汤姆带到了警局，并播放了一段小女孩的声音，小女孩自称是朱莉，并对汤姆的行为进行了指责，认为汤姆对做自己的哥哥非常不好。但这并没有阻挡警探们调查的脚步，韦恩前往档案室，整理朱莉案件中的证据，但却发现其中一个证据没有，问档案室的工作人员，也没有任何的消息。。。。。
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