一九四零年,南京。国民党军统特工,代号为“红桃五”的左双桃参加行动任务,此次行动的目标是身份为日本陆军省军事课大特务的山下武夫。山下武夫以商人的身份在中国待了很多年,行事缜密,不知其样貌。山下武夫截取了军统准备发往上海的一封密信,决不能让他们的特务机关破解密信,所以他们必须夺回密信。照片上的人是山下武夫护卫,据可靠情报,他会护送山下武夫登上从南京开往上海火车。左双桃推测护卫的左眼要么是斜视,要么是瞎了,然后装上了义眼。
说完行动安排,他们开始行动。阿坤撞掉一个戴墨镜的人的墨镜,发现对方不瞎也不是斜视。左双桃放下手,转身时撞到一个独眼龙,惊觉此人才是照片上的护卫。山下武夫够狡猾,他为了不显眼,竟然坐二等座,看来山下武夫护卫也不止一个。小胡兜里护卫照片掉落在地,他去捡回时被护卫持枪质问。小胡中一枪后,迅速用刀捅死护卫,抢了钱包,周围的人听到枪声纷纷作鸟兽散,小胡随后被宪兵队的人当成小偷杀死。左双桃拉住其他人没过去,一旦过去就是死路一条。
泰和商行是日本驻沪宪兵司令部沪西情报站,职员陈家平是中共地下党员,他得知山下武夫会坐火车来沪。经过观察,左双桃确认三号车厢穿灰呢大衣的人是山下武夫,他手中的公文包里一定放着密信。陈家平潜入贸易组长办公室想打开保险箱,不料赵安和罗冠群的老婆张淑云在这里偷情,他被迫躲到窗帘后面。木村健三砰砰敲门,赵安赶紧让张淑云躲到窗帘后面,刚好就是另一边窗帘。左双桃在茶杯上下毒,山下武夫果然中毒,但由于毒药剂量不够,山下武夫没死。
左双桃认为火车一到站,山下武夫势必会被送到医务室救治,到时候他们再见机下手。木村健三掀开窗帘,看到张淑云,讽刺了赵安几句后开始说正事,让赵安负责去车站保护山下武夫去医务室。大明星寒露曾给日本厂拍过电影,被人认为是汉奸,险些在车站被枪杀,是陈家平出手救了她。不过赵安的人听到枪声引发警觉,阿坤和大轩紧急出手,结果两人都中了枪,左双桃只得先离开,但还是被赵安发现并紧跟在后。左双桃换装,丢弃大衣、帽子和枪,随后与陈家平偶遇。
陈家平当着赵安的面说她是自己的女朋友,赵安便没有对她实施抓捕。两年前,因为执行任务的关系,陈家平误了和果果领证的时间,两人就此分道扬镳,没想到竟然会以这样的方式重逢。确定没有尾巴跟着,两人在路口一个向左,一个向右,这时候赵安突然开车带人出现,陈家平立即折返回去拥抱果果,但两人还是分别被带回审问。审问陈家平的人是罗冠群,他和陈家平在一九三八年认识,当时陈家平跟踪他,却无意中替他挡了一枪,于是两人就此认识。虽说是走个过场,但罗冠群并未放水,直接问陈家平女朋友是坐哪一趟车,几点来到的火车站。
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