1931年9月18日，日本悍然发动了蓄谋已久的侵华战争。周保中奉周恩来副主席的命令来到东北创建中共自己的武装部队，结识了自发起义抗日的关东汉子柴世荣，柴世荣在周保中的引领下成为一名党员。经过几年的战斗，二人根据党中央要求创建了东北抗联第五军。创造了“大盘道伏击战”“夜袭前刁翎”等经典战役。培养出了“八女投江”“小孤山十二英烈”等众多英雄群体。由于几十万日军和伪军的连续大讨伐，数万抗联将士冻饿而死，10年的时间，抗联队伍打到不足千人。为保存革命火种，周保中和柴世荣把抗联队伍带到苏联，成立了“抗联教导旅”。经过14年的战斗，抗联最终引导苏联红军打败了日军。周保中组织抗联战士以苏军卫戍副司令的身份抢运武器，抢占了绝大部分的东北领土，在东北全境开展建党建军建政工作，迎接八路军出关。