戴安娜遇到了优雅而聪明的玛丽·西德尼，她是一个富有的炼金术士，希望继续寻找戴安娜的巫术导师。玛丽立刻和戴安娜热络起来，但不情愿地告诉她，自己不能参与生物事务。威廉·塞西尔对马修施加了更大的压力，他对无辜的叛国罪嫌疑人女巫汤姆·考德威尔进行了逼供。戴安娜和马修被迫向安德鲁·哈伯德（伦敦的吸血鬼统治者）效忠，安德鲁·哈伯德对他们的突然到来感到不安。他们不确定安德鲁·哈伯德是否值得信任。