由于敌人的重兵阻截,只好在湘西境界展开了游击队与敌人周旋。于波还在抱怨着,天天钻深山,吃了上顿没下顿,被山虎给训斥了一顿。
在休息的时候,山虎让老憨点了一下人数,还少两个人,秋枫和于波。山虎和老憨只得返回过去,找这两个人。何七和一帮人看到了于波,何七要伸手去打于波,于波才承认了自己是张师长派来的。山虎先好不容易找到了秋枫,秋枫看见了于波下山了。
山虎正要去找于波时,于波跑回来了。于波告诉秋书记一个好消息,钟司令派人救他们来了。于波装可怜,来求山虎的原谅。山虎和手下跟着于波下山,于波在前面带路。走着走着,山虎突然让于波把联络员叫过来,为了安全起见。
何必来和成儒看到于波一个人过来了,何必来急着动手。红军和国民党又搏斗起来,山虎为了去救秋书记,嚷嚷着不顾手下的阻止要回去救,秋枫最后还是中枪了。
于波在成儒面前显功,看到了秋枫,成儒让于波去劝秋枫投降,但秋枫大义凛然还是壮烈牺牲。张师长知道秋枫死了,何必来提到了于波。张师长让何必来给于波一些钱,打发他离开。
成儒带来了政府的委任状,来到了黑旗会,委任大头和龙叫天为湘西地区的保安总团的团总。成儒的意思是让大头和龙叫天下山签个字就可以了,大刀把子也觉得这交易不错。大头又问了成儒这事情的真假,确保这事情属实。
大头希望山虎也加入黑旗会,摆脱红军。成儒也知道山虎的脾气,芷兰的死也不全是成儒的错。线儿听到了他们的谈话,也出来了,也渐渐明白了成儒的用心。张师长交待了成儒和何必来,党国正是用人的时候,张师长才这么相信成儒。
山虎实在太饿了,来到大头这里,包着一个鸡在吃着。大头还在教训山虎,混的如乞丐一般。大头觉得这次成儒不会骗他的,成儒给沈先生说大头和线儿快回来了。成儒在先生面前说大头要回来招安,可山虎依然混的不像人样。成儒深信三民主义,他觉得只有三民主义才能拯救国家。
成儒和沈先生讨论起了救国之策,先生的意思是就国抵抗外辱才是正事。一大早,傩师公算了一挂,很不祥。但已经和成儒有约定,也不能失约啊,傩师公就留在了山上,他眼皮老跳,有不好的事情发生。
何必来在整顿军队,山虎秘密的前往看对方的行踪。晚上,线儿一个人在家,山虎跑过来问线儿的情况。线儿也知道大头这次要来招安,山虎怀疑这才招安有炸,何必来召集了那么多军官,这事情成儒可能也不知道。线儿也很担心大头的安危,山虎本来是想给成儒报信,但已经来晚了。
线儿急着要去救大哥,线儿一个人去找成儒。大头和大刀把子来见成儒,何必来已经做好了攻打黑旗会的准备。突然成儒发现有埋伏,可何必来带着军坐的手谕要消灭黑旗会。何必来不听成儒的命令,和黑旗会的人打了起来。
龙叔也中抢了,黑旗会艰难的回到万虎山了。
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