延羽一众人启程返回故乡金波城,途中遇到受到邪灵组织攻击的少年向荣。眼见少年驾驶的末日战神渐不敌邪恶的铁角犀骑,延羽五人出手相助救下向荣,不料向荣却在战斗中趁机逃掉。
延羽五人进入金波城,这时发现基洛因为失去机甲一事暗自伤神,延羽、希阳为帮基洛修复基因手镯闹至笑话百出。同时一众人亦决定兵分两路,前去寻找延博士、林木博士的下落。
延羽、希阳二人回到家中,希望发现一些关于延博士的线索,却发现家里被人入侵,此人竟是被延羽一众人救下的向荣!在一场打闹之下,延羽、希阳发现向荣虽然驾驶着强大的末日战神却无意与他们为敌!与此同时,嘉静、凌义、基洛三人来到林木的研究所,却发现入口已被邪灵毁坏。几人在凌义的指示之下由另一条路进入研究所,不料误中林木设下的陷阱。原来林木早已被邪灵组织捉走,危急之下设下陷阱是为了通知嘉静一众人,邪灵组织为了研制出最强的机甲正在寻找一块灵狮的古化石!
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