昭和初期，八云进入了落语世界，与同期入门的落语天才助六结下了牢固的友情。八云既憧憬又嫉妒助六的才艺，努力追赶对手，在艺伎美代吉的支持下，不断成长。终于，助六与美代吉成婚，二人又死于神秘事故。八云怀着他们死亡的秘密，抚养他们的孤小夏。小夏则视八云为双亲的仇人，她长大后与八云的弟子与太郎一起追寻八云隐藏的“助六与美代吉死亡的真相”   。