黄秋英带人埋伏起来,他们看到马大胡子等人被伪军押运,伪军在押运途中被突如其来的队伍营救,那些冒充抗联的人正是鬼谷安排的日本军官假扮,押运马大胡子的伪军被消灭,黄秋英带人悄悄离开。马大胡子回到山上,她感觉到上当受骗,特袭队的突然出现让她十分怀疑,耿中和不见人影让她更加起疑,几名日本军官也混在土匪队伍里。
惠子拉着耿中和来到医院治疗胳膊上的伤口,医生将伤口处理好,但他们的举动被人盯上。孙大江收拾东西准备转移,耿中和看到后进屋查看。假冒抗联的日军故意跑到松村的工厂,松村知道后让人去买些药品和食物,他不想参与战争,更不想看到死亡。钱广来看出耿中和有心事,耿中和说起同学惠子,钱广来见到她,他看出耿中和喜欢惠子,钱广来让他不要考虑其它因素,耿中和明白该如何做。
日军加大对城中的封锁力度,黄秋英出门送钱广来,钱广来发现最近经常被人跟踪,他向黄秋英提出当年在莫斯科的情况,钱广来尊重她的选择,也很敬重于顺民,黄秋英很自责,她这一辈子心里最爱的人就是钱广来,两人抱在一起,钱广来愿意等下去。鬼谷听佐佐木汇报耿中和胳膊上的枪伤,复杂的情况让他难以做出决断。
鬼谷和松村喝酒时提起惠子和耿中和的情况,松村很意外,鬼谷解释只是偶然发现。惠子要出门时被松村叫住,她拒绝了坐车,松村指责她学会撒谎,惠子书包里的东西被松村看到,里面装的全是吃的,松村让她不要出门,她清楚父亲是不会同意她和耿中和交往,松村表明态度,惠子要坚持追求自己的幸福。耿中和带着惠子出城后来到冰面上玩耍,两人都感到幸福,惠子希望战争结束后他能娶自己,耿中和答应了,松村坐在车上从远处看到了他们约会的场面。
白九金拿钱去Du博后输了,回去后被温逸杰打骂。温逸杰准备在教堂动手,主要还是想通过鬼谷弄钱,鬼谷接到温逸杰打来的电话后集合人员开会,他们不能在教堂周围开枪,还必须伪装起来,鬼谷提醒钱广来注意保密。鬼谷收到密报得知松村工厂的老宋和魏保生是抗联的人,他暂时还不想行动。会后钱广来让糠萝卜下去买烟,糠萝卜高兴下楼,门口已被盯上,鬼谷知道后暗自发笑。老宋发现假冒抗联的日本特务,但不幸运遇害,魏保生要去汇报时也被抓回杀害。
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