通过弹夹里的泥土，沃特怀疑布兰奇死亡现场是被伪造过的，因此沃特去河边再次取证。沃特将检测泥土样本的任务交给亨利，并把布兰奇的警徽交给亨利，以此授权。与此同时，沃特接到新案子。
通过报警电话，沃特与小维前去传闻中的战鹰安置营查看新案子情况，却发现了已经身亡的索尔文。沃特由死亡现场推断出索尔文是被害身亡，沃特与小维两人由此对索尔文身亡案件展开调查。小维为了让沃特专心调查布兰奇身亡案件，主动请缨全权负责索尔文案件，沃特则表示可以同时对两个案件进行调查。另一方面，亨利被玛拉基手下跟踪。
小维从报警的孩子身上入手调查索尔文案件一事，但因棒球棍而主观因素太强的小维怀疑错误。凯勒偷了捐款箱里的钱被父亲撵到警局交给了沃特，但凯勒并没有杀人。与此同时，泥土分析结果证明布兰奇死亡现场确实被伪造过。决定行赫克托之善事的亨利开始解决求助的第一封信。
由无线电入手调查索尔文死亡案件一事的弗格寻找到了在无线电上的索尔文的灵魂伴侣萨丽，通过萨丽得知关于索尔文的重要线索。在现实里，萨丽对索尔文看到真实的萨丽之后的反应异常气愤，弗格因此怀疑萨丽，但无果。
另一方面，沃特与小维来到索尔文同父异母的日本兄弟井川先生家中与井川先生女儿诗织谈话，诗织表示不知道索尔文是自己的叔叔且告诉沃特自己父亲患有痴呆已久，本怀疑井川先生的沃特在看到井川先生是已痴呆现状后陷入沉思。
而亨利对求助第一封信的人的迫害者波特进行了小教训，以此告诉他赫克托还活着，通过这第一封求助信告诉人们赫克托并没有死。沃特设计使诗织露出马脚，最后确认真正害死索尔文的凶手是诗织。诗织是为了索尔文父亲毁了他们一家安定生活而报复，被愤怒冲昏理智的诗织将索尔文反锁于屋子内，以致死亡。最后，沃特逮捕诗织。
与此同时，布兰奇电脑上的指纹被鉴定出是布兰奇本人，并非是夜马的，但由此调查出夜马之前另一件与布兰奇身亡案件相似的案件。沃特内弹夹内泥土调查结果确认布兰奇死亡现场被伪造后，下一步是寻找布兰奇真正的被射杀的死亡现场。沃特告诉亨利可以选择不掺和这一案件，但亨利表示不会退缩。
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