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悟空打败弗利萨的10个月后，新的恶势力出现。一天，悟饭在抓晚餐用的鱼时，小林带着他的女朋友马伦来了，说要到龟仙人家聚会，悟饭也想偷偷和小飞龙一起去，马伦原来是个很轻浮的人，还试图色诱乐平。卡里克二世带着魔族四天王又出现了，波波和神仙先后被他封住，他取出黑雾，企图将所有人都变成魔族。
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