李缘是掌握世间风雨的九尾狐,他坐在树下打盹,小女孩阿恩突然来到他身边,从那天开始,阿恩天天来找李缘,两个人日久生情,可好景不长,阿恩被转世的人夺去了生命,李缘悲痛欲绝,他不想眼睁睁看着夺衣婆把阿恩带走重生,就使用超能力让河水结冰,让小船无法继续行驶,李缘跪倒在地求夺衣婆,发誓一定到来世找到阿恩。
从那天开始,李缘历经600年苦苦追寻,曾经遇到过无数个和阿恩长相一样的姑娘,可她们都不是,李缘在狐狸岭遇到车祸的南智雅,还曾经把她当成阿恩,经过确认她不是阿恩。南智雅调出家里的视频,辗转找到李缘,她把李缘引到天台,假装从上面坠落,李缘奋不顾身救起她,南智雅趁机在李缘的脖子上注射麻醉剂。
李缘迷迷糊糊醒来,看到南智雅正得意地看着他,李缘头昏脑涨,承认他是九尾狐,扬言要挖掉南智雅的眼睛,南智雅苦苦追问22年前那场车祸的真相,李缘承认救了南智雅,因为她和阿恩长得很像,南智雅只想知道父母的去向,李缘避而不答,南智雅威胁要把家里排到的视频公之于众,李缘当场发功把南智雅的眼睛变成天眼,南智雅只好把U盘扔进茶杯里毁掉。李浪和金宥利来参加公交车车祸中死难的夫妻的葬礼,想趁机夺得他们巨额遗产,死者的儿子认出李浪,他们俩曾经有一面之缘。
南智雅翻出小时候的家庭录像,回忆她和父母在一起的幸福生活,南智雅刚想关掉视频,母亲突然扔过一个骷髅头,滚落在她的脚边,南智雅吓得魂飞魄散。李缘来找夺衣婆打听阿恩转世的模样,夺衣婆顾左右而言他,李缘也无可奈何,只能继续寻找,他求夺衣婆查找南智雅父母的消息。
李缘打电话约南智雅来田螺姑娘餐厅见面,这是一家狐仙集聚的地方,老板娘声称李缘第一次带人类来这里,李缘透露南智雅的父母还活着,只是还没有查出他们的下落,南智雅好奇还有没有别的狐狸生活在人类的世界,李缘明确讲明她的身边随时会出现狐仙。
南智雅突然接到助手才焕的电话,得知金作家的母亲突然离世,李缘答应让南智雅见识一下狐仙的世界。南智雅按照李缘的指示,带着一把硬币引得电视台的同事现身,同事趴在地上吃硬币,还试图袭击南智雅,多亏李缘及时赶到揭穿他的身份,趁机把他打跑,李缘劝南智雅回到人类的世界。
长山岬的渔民打渔的时候捞出一个骷髅头,他们吓得惊慌失措,赶忙摆上酒祭拜,没想到那个骷髅头是渔民徐基昌,他的女儿徐柄熙伤心地痛哭流涕,李浪突然出现在徐柄熙面前。李缘从被抓的狐仙口中打听出李浪的下落,就连夜来找他兴师问罪,李浪扬言要杀死南智雅。南智雅得知渔民捞出那个骷髅,就跟着李缘来长山岬见徐基昌的女儿。
徐柄熙一直在码头等,南智雅和李缘跟着她回家,向她详细了解了徐基昌沉船遇难前的情况,李缘口口声声称徐基昌替徐柄熙死了,徐柄熙让南智雅和李缘在她家留宿。南智雅迫不及待去找那两个渔民了解情况,他们拒不配合,李缘不放心,随后跟出来,正好看到南智雅被渔民威胁,赶忙出面替她解围。
南智雅想向村民打听徐基昌的情况,他们都避之不及,李缘带南智雅来到一片死亡之林,向一颗神树祈祷,守护神树的小女孩突然出现,她向李缘汇报了村里发生的变化,自从韩国战争以来,小岛上来了邪物,这里的人们再也不相信神树,李缘让南智雅割断捆神树的绳索,小女孩向南智雅提供了重要线索。
徐柄熙来海边吊唁父亲徐基昌,神婆当场做法,还故弄玄虚。南智雅和李缘按照提示来到北山,南智雅一眼就认出那是父母曾经拍照的地方,那时候她还在母亲的肚子里。夜里,南智雅辗转反侧睡不着,想着父母好这座小岛的缘分,李缘睡了一觉醒来,恍惚看到眼前的南智雅就是阿恩,他想验证一下,可又不想再次失望,只好暂时放弃。李缘采来珍贵的山参收买村民,她们向南智雅透露了岛上后山曾经发生过四次凶杀案。
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