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收起马皓天给孩子吃饱后,回到破庙的途中碰见一行日本人,为了避免九九被发现,马皓天将九九藏在路边草丛中,回到破庙却发现周丽娟已经被日本人所杀。马皓天与马皓宇返回找马九九,却发现马九九被日本人抱在手中,在日本人要杀害马九九之时,林定邦等人出现救下了他们。米恋怒斥马皓天,此时聂永强才回来,告诉众人,他的亲人全部被日本人所杀害。马皓天决定集结警察局众人奋起反抗,林定邦建议他们联手,马皓天却执意不肯。
芳子得知日军随意屠杀老百姓,并且对女人施暴,质问三宅和松本,松本却说这是适当地放纵,芳子愤然离去。
马皓天得到上级命令,命他撤往锦州,而何莫修建议他暂时撤出城外,到外围打游击,马皓天犹豫不决。此时芳子前来谈判,希望能够停战,满足他的任何条件,马皓天假意答应考虑。
何莫修让季米米给宋庆龄发电报报告了近日的战况,却发现季米米似乎还在为其他人服务,心里对季米米起了怀疑。
援日军队进城,前来打探消息的乔三和龙四碰见带队来抓三宅一光的马皓天。三宅一光慌忙叫醒芳子,欲掩护她逃走。但为时已晚,马皓天抓住了他们。乔三和龙四将马皓天的行动告诉何莫修。
松本与马皓天交涉三宅一光和芳子的归属,没有谈拢的两方发生了战斗,三宅一光被意外就走,芳子仍在马皓天手中。
谢老三欲抗战到底,林定邦代表共产党表态称愿联合抗日。独眼龙不服,欲与林定邦一较高下。林定邦带伤切磋,赢了独眼龙,独眼龙心服口服。
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