民国时期的上海动荡不安,巡捕高官郭亮在寻花问柳时,蹊跷地遇害身亡,而且他的脸上还被画着脸谱,看起来十分恐怖,一时间成为了街头巷尾的新闻,惹得人心惶惶。此时,私家侦探陈一鸣正在咖啡厅里小坐,与一位作家朋友蒋涵知聊天。陈一鸣看着窗外,他凭借敏锐的判断力,识出了几个便衣警察的身份,还锁定了警察们的目标。
果不其然,以巡捕局长之子张天笑为首的便衣警察们正在执行任务,追捕犯人,他们一路追赶,有一个犯人误打误撞跑进了咖啡厅,很快被陈一鸣制服,张天笑随后便赶了过来,将犯人押走,还与陈一鸣打了个照面。陈一鸣受到郭太太的委托,调查郭先生遇害一案。
郭太太表示,自己的丈夫确实花天酒地,但他的死绝不会那么简单,也许是巡捕内斗的结果,因为最近巡捕长位置空缺,丈夫是最有希望的候选者,而他又与同僚素来不和,会不会有人因此加害于他呢?林一鸣沉思片刻,来到凶案现场仔细勘查,他闭上眼睛,想象着凶手入室行凶的画面。
陈一鸣猜测凶手是一个五尺九寸的男子,身材瘦弱,性格犹豫,还是个左撇子,趁着被害人熟睡时一击毙命,再将尸体捆绑并画上脸谱。陈一鸣告诉郭太太,凶手是从窗户进入,进来时先是在柜子里躲藏了一段时间,从体格来看,应该不是孔武有力的巡捕。由此,陈一鸣推测道,这是一起有预谋的仇杀。
陈一鸣去请教戏曲行家,那是一位上了年纪的老班主。陈一鸣从老班主得知凶手所画的脸谱十分熟练,一气呵成,是习练多年的行家所为。两人正说着话,老班主的义子重生端着汤药走进来,这孩子不过十几岁光景,模样却很沉稳,似乎少年老成。老班主叹着气告诉陈一鸣,重生从小落下病根,手不自觉地抖动,无法干重活,实在可怜。陈一鸣还得知,戏班子里的赵明若跟凶手的特征十分相似,他想前去看一看,但赵明若去将军府表演了,此刻并不在戏班内。
郭亮被杀后,警局抓了很多嫌疑人,但最终还是一无所获,没有人肯认罪。张天笑特意来到警局了解情况,他认为关押者里根本没有真正的凶手,便特意与负责此案的贾探长争论一番,表明观点。陈一鸣再次来到戏班子找班主,重生正好也在旁边,陈一鸣正想去瞧瞧赵明若,谁知忽然传来消息,赵明若竟然死了。
很快,张天笑和贾探长也赶了过来,贾探长是个草包,以为赵明若就是脸谱杀人案的凶手,如今一定是怕东窗事发,所以畏罪自杀。正当贾探长沾沾自喜的时候,手下来报,秋水公园又发生命案。贾探长这才阴沉着脸离开了。然而,警察却把陈一鸣抓了起来,怀疑他是杀死赵明若的凶手。
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