林宏智找到无尘道长后,以为用「苦肉计」可以骗倒无尘,谁知无尘却看穿宏智的诡计,将宏智打至重伤,跌下山崖。无尘虽知两名国师不是济公所杀,但此事亦因济公而起,故决定下山找济公报仇。金田中与公主虽能再相见,但碍于二人长于不同国家,此段感情恐怕会成炮影。三笨贼向灵芝说出志通又到青楼,灵芝误以为是志通另有外遇大为愤怒,往找志通对质,谁知却是一场误会。济半仙为了赎回自己心上人,又再出现在赌场,不料遇上无尘从中作梗,将志通捉去,济公得知无尘要找自己,与光头仔一同戏弄无尘。其实,济公心知无尘戾气太盛,希望带无尘到四周体验人间有情的一面。