时间回到2004年,崔日焕带着档案来到国家情报局找闵次长,他是因为剑道高手和军队的经历来到国家情报局工作的,至今已经三年之久了,闵次长询问他为什么想要成为黑色要员,崔日焕回答说八年前在军队追踪朝鲜共匪时初次遇到赵莱赫科长,他想报效国家消灭北傀的威胁,可闵次长不想听这些大话,让他说出真实理由,崔日焕称在八年前,自己目睹战友们死在自己身边可他却无能为力,当时就是黑色要员救了他们,他听说有这样一个组织,所以想加入进来助这些黑色要员们一臂之力。
闵次长再次重申了黑色要员的性质,虽然是为国家效力,但这些黑色要员名需要隐瞒身份,甚至连亲友们都不能知晓,崔日焕表示自己可以接受,随后,闵次长给他布置了任务,那就是发掘潜在异能者,把他们培养成国家人才,这是维护国家安全不可或缺的计划,让他抛开主观感情,务必保持冷静客观,无论过了多久,这项原则不能丢失。
崔日焕正式成为了黑色要员,但他的身份也变成了旌元中学的一名教师,赵莱赫则成为他的直接领导,崔日焕从这一天起开始了他培育潜在异能者的生涯。他所接触每一个潜在异能者就是全启道,尽管他投入了很大的精力培训全启道,可异能在全启道身上完全没有展现出来,赵莱赫决定采取极端方式来检测,找几个校霸将全启道打了个半死,可他仍旧没有被激发出潜能,无奈之下,崔日焕只好在全启道最后的评价上注明不合格,并让他改行去学习表演,这才有了全启道成为闪电侠扮演者的经历。
崔日焕发现了一名很有天赋的女生梁世恩,他开始全力关注着梁世恩的成长,虽然以老师身份存在着,但只有在教师节时被学生们祝福时,他才感觉到做老师的光荣和快乐。梁世恩具有透视能力,崔日焕对她相当满意,觉得自己发现了一个不可多得的人才,可梁世恩却在一次摸高训练时意外晕倒,被送往医院后不治而亡,崔日焕这才知道梁世恩早就患上了癌症,可他却一直在鼓励她过度训练。这件事情对崔日焕的打击很大,他开始重新考虑自己工作的意义所在,他写了一些报告给闵次长,可是闵次长似乎对这样的事情漠不关心,崔日焕整个人也开始消沉起来。
赵莱赫看到崔日焕的工作热情不太高涨,又从黑色要员组调来了尹成旭,他还提醒崔日焕,他只是来扮演教师身份的,并不是真正让他来当老师,这项计划该到出成绩的时候了。直到金奉锡和张喜秀来到旌元中学后,崔日焕看到他们父母的资料后才意识到这才是真正的潜在异能者,所以刻意加强了对他们的关注。
张美贤非常好奇崔日焕直接说出了她的身份,又看到棚顶的监控探头,她意识到这所中学必然有问题,这时,张洙源敲门进来,他看到张美贤后愣住了,张美贤把手机放在了垃圾桶内,然后向崔日焕告辞,顺便提醒张洙源房间内有监视器。离开房间后,张美贤戴上耳机,听到了崔日焕与张洙源的对话,与此同时,保洁员敲响了校长室的房门,尹成旭开门想让她离开,没想到保洁员上前就是一刀将其刺死,然后她开始顶替尹成旭操控着监视器。
张美贤感官非常灵敏,她听到校长室里有动静,于是敲门查看,发现保洁员在打扫卫生,可远处的包裹暴露了保洁员的身份。另一边,朝鲜特工们来到了旌元中学的后门,一个异能者用力掰断了锁门的铁链,几个人闯进了学校里面。
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