变种人克拉丽丝正在城中上下逃窜,躲避警方的追捕。自从变种人内战事件后,变种人便被普通人类看作是威胁,无论本身是好是坏,都一概要被关押起来。克拉丽丝因为自己变种人身份而入狱,心有不甘的她,利用自己空间转移的能力逃了狱。躲避追捕的变种人不只有她,还有洛娜和马可斯。在逃离时,变种人组织搜寻到克拉丽丝的踪迹,把她救到了墨西哥的变种人基地里。然而,洛娜却因为恋战而被人抓了。
负责变种人案件的检察官里德·斯特拉克家里也发生了极不寻常的事。他家的小儿子安德鲁因为在学校被人欺凌,于是和棋子凯特琳来到学校,想要为儿子争取公道。当他在校长室,威胁校长尽快联系作出欺凌行为的学生家长时,一通电话把他叫回了工作岗位。洛娜站在他眼前的透明囚室内,不屑地看着他。里德看惯了变种人的伎俩,他崇尚以暴制暴的方式。他的以暴制暴不是指身体上的暴力,而是从心灵上,直接摧毁对方的意志,比如这次他拿出了一份医学检测,发现洛娜怀孕了,以此来击溃洛娜的意志。
然而,对变种人深痛恶绝的里德,上天给他开了个玩笑。他的儿子安德鲁和女儿劳伦都是变种人。安德鲁被同学欺凌后,想跟姐姐一起到舞会好好疯一把,想发泄发泄。没想到冤家路窄,在舞会上,安德鲁再次遇见了欺凌自己的坏同学。恶霸同学因为欺凌安德鲁的事,被父母知道了,自然不会好过。现在看见安德鲁,他们绝不就此放过他,把他拉到储物间里想为早上的事进行复仇。害怕不已的安德鲁,精神近乎崩溃了,失去理智的他,唤醒了体内的潜能。突然,周围的墙壁、金属都随着安德鲁的尖叫而变形崩塌。舞会现场变得一片狼藉。劳伦看见安德鲁被人拖进了储物室,立即施展特殊能力放出屏障,想冲进储物室救出弟弟。在见到弟弟后,劳伦才发现弟弟不仅毫发无损,他还是造成事故的始作俑者。
安德鲁和劳伦的变种人身份曝光后,立即引来特勤局的追捕。里德和凯特琳为了一双儿女,不得不摒弃之前对变种人的观念,带着安德鲁和劳伦去求助马可斯。马可斯表示可以帮助里德,但作为交换,他必须帮洛娜逃走。两人达成了共识,并展开行动。特勤局的队伍一刻也不让他们松懈,很快便锁定了马可斯和劳伦等人,并派出特殊的武器去抓捕他们。在千钧一发之际,克拉丽丝利用空间移动的方式转移了大家,里德却晚了一步,进不去新的空间。
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