光绪元年，长兴戏班武戏子陈浩年带着母亲娥娘的嘱托，踏上了驶往台湾的轮渡，寻找父亲和找回遗失的家谱。此事关系重大，并与消觅许久的“小刀会”有关。不料，浩年却上了一艘贩卖劳工的黑船，经过一番抵抗，才得以脱险，落海后被海庭搭救，更深得秦淮汉的赏识，并邀留下打理商务。浩年欣然答应，一路寻父，一路做着秦家的贸易往来。普莲担心浩年安危，与考上武举的浩月一道前往。三人的命运就此发生了巨大的变动。浩月与普莲日久生情，但因番邦利益争夺之事，卷入其中。此时，一个噩耗让兄弟二人失了神，娥娘被人杀害。中日海战危在旦夕，兄弟齐心上阵，阻击日海船进攻，并一举查获了鸦片生产地，更意外的见到了娥娘。