关向天，关向雄兄弟二人出生在动荡的旧上海，因一场变故从小分离。看透了旧世界弱肉强食的关向雄成为了一名警察，在一次行动中，他误把弟弟关向天抓了起来，导致关向天养父母遇害，二人产生不可和解的怨仇。九一八事变后，关向天，关向雄兄弟加入了抗日救亡的运动中，结识了苏联留学归来的天欣。第一次淞沪会战打响，兄弟二人在天欣的救国理念下，摒弃前嫌，共同和以元兴虎、本野次郎为首的敌人展开较量。关向天成立抗敌后援会，展开锄奸行动，多次铤而走险和日本人、法国人周旋，带领手下重创日本军舰出云号。关向雄则利用警察身份为关向天保驾护航，暗中帮助他逃出险境。