老潘突然被两名日本宪兵带走,被押送进佐藤的办公室里。佐藤对老潘说:我想起来了!我们去年在帝国饭店门前见过面。老潘问什么时候?佐藤说去年的七月二十九日晚上。你当时和那个"杜鹃"在一起,老潘笑了,说他对养鸟没兴趣。佐藤一拍桌子说,"杜鹃"是那个外国情报员。老潘回答说佐藤刚才说的他不明白,但他那段时间确实住在帝国饭店。佐藤立即追问他为什么会住在帝国饭店?老潘回答他去年七月刚认识刘之渝,为了约会方便,他在帝国饭店包了一间房间,包了整整三个月。所以你那时候如果在帝国饭店门前见到我完全可能。
佐藤立即派人去帝国饭店调查,果然在登记本里找到了沈耀辉的名字。原来老K已经提前作了安排。
顾小梦由军统安排秘密取道去香港接受训练。简易白发现顾小梦突然失踪,便赶往顾小梦家寻找,顾绍廉告诉他,顾小梦已经出国。简易白以为是顾绍廉故意拆散他们,愤怒地指责顾绍廉大敌当前,他却充当无耻汉奸,还企图断送女儿的幸福实在卑鄙!顾绍廉一言不发地听着,简易白指着顾绍廉说他相信顾小梦绝不会甘心受他摆布。他发誓要找到顾小梦!
老潘来到林连奎家,林连奎提及妹妹林迎春现在也是一个人。老潘连忙摆手说早就过去的事。正在此时,林迎春恰好进屋,两人相见显得十分尴尬,林连奎有意想让他们两人叙叙旧。老潘和林迎春相互都抱有极大的戒心,因此话不投机,不欢而散。
舞会上替老潘解围的年轻女子杨月,突然敲开老潘住处的房门,递给老潘一个小皮箱。她告诉老潘自己已下决心离开这里,这些东西暂时寄放在老潘这里,然后匆匆离去。杨月离开后,老潘拎起箱子,来到魏司令办公室,老潘把皮箱放在桌上。魏司令笑了,他说箱子里是假冒的M计划,老潘已经通过了考验。三天后,他将亲自率领部队去太湖地区清乡,他让老潘随他一起出征。
老K收到老潘发来的情报,伪军将在太湖地区清乡,他安排了一个计划。老K批准了老潘的计划。在清乡行动中,老潘为掩护魏司令而身受重伤。魏司令深受感动,给他授了三级勋章并把他调到自己身边担任副官。老潘一时成了红人。杨月自从和老潘几次接触后真的迷上了老潘,但老潘每次都是婉言拒绝,杨月十分恼火。
训练基地内,顾小梦已顺利通过考核毕业了,她开始在汪伪举办的干部训练班当学员,顾小梦的任务就是打入魏司令的身边卧底,汪伪最近制订了一项南进扫荡计划,代号为"M"计划,她进去以后伺机窃取这一重要情报。
顾小梦回到家,告诉父亲自己已经被汪伪华东剿匪总部选中,顾绍廉很少流露感情,但这次他知道女儿此去很可能凶多吉少。他心情十分沉重却努力装得轻松。
顾小梦找到简易白的朋友,对方告诉顾小梦,简易白决定加入重庆地下组织,当一名真正的战士,他希望他们将来仍然是朋友而不会成为敌人。顾小梦有几分感慨。
顾小梦临出发前最后一次向父亲告别,顾绍廉告诉顾小梦他现在担任了江浙地区维持会副会长,所以以后会经常来去杭州,为了安全她以后将直接受他的领导。顾小梦说训练班的负责人告诉她:日本人和汪伪制定了一份代号为"M"的绝密军事计划,她要寻找机会了解这份计划的具体的内容。顾绍廉点了点头,但他告诉顾小梦要想获取此份情报难度极大,她首先必须获得魏司令的充分信任才行。
顾小梦问父亲还有什么话要嘱咐,顾绍廉想了想说:现在她是一名特工了,她将面临的敌人有两个,一个是汪伪和日本人,另一个是中共。顾小梦不解地问父亲,中共不也抗日怎么会成为我们的敌人?顾绍廉回答,我们和日本人的冲突是暂时的,日本人早晚会完蛋。但我们和中共的斗争是长久的。中共肯定也派人打入了汪伪内部,她打入华东剿匪总部后,对中共份子要保持高度警惕,对他们只能利用决不能信任。顾小梦说中共地下组织曾经救过自己的命。顾绍廉冷笑说:他们是拿你当人质来和我谈判的。顾小梦吃惊地瞪大眼睛。
老潘接到老K的通知周末在湖光电影院见面。正要出门,却遇上前来拜访的林连奎。林连奎祝贺老潘终于在司令部站稳了脚,并拉着老潘去逛j院。老潘不去,林连奎连拖带拉地把他拉到j院,并让老鸨给他找一个漂亮的女人。老潘跟着j女翠喜走进房间后,立即拿出钱塞给j女,让她带他从后门走,并告诉她一个小时以后再到她房间。j女以为他是去偷偷溜去见相好,便敲诈他再多给一个银元的看门费。
老潘从后门上车后绕了几个圈后,在一家电影院前下车。老潘在最后一排角落坐下,老K告诉老潘在离剿匪总部不远处,设了一个测字算命的小摊,以后可以通过那里及时传递情报。老K表示,现在看来,要想得到"M"计划难度极大,只有依靠"老汉"才有可能获得成功。时间紧迫,他必须尽快设法和"老汉"联系上。随后,老K告诉老潘门外有一辆车会把他送回j院,说完起身悄悄离去。
林连奎披着衣服敲翠喜房门,问老潘是不是已经完事?看着老潘衣衫整齐地躺在穿上,林连奎十分无奈。
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