1944年上海，军统代号“吕布”的王牌特工陈浅为破坏日本人惊天阴谋，伪装成日本密使“浅井光夫”潜伏梅机关，深入敌营，成功挫败了日本人企图夺取铀矿石资源的阴谋。在执行任务过程中，目睹军统行事手段的残忍，当“飞天”牺牲后，逐渐找到了自己内心真正的信仰，加入了中国共产党，主动接替“飞天”与我党地下组织的接头工作。陈浅回到重庆，潜伏军统内部，与新一任“飞天”携手合作，成功揪出潜伏在我方的军统间谍“狸猫”，挫败军统的“涅槃计划”，迎来了重庆解放。