第20集：《天狼食月》
灰太狼为了赢得红太狼欢心，上天把月亮啃成了心型，回到狼堡跟红太狼炫耀却见月亮又被啃回了原形，原来是小羊惊见月亮被啃噬，忙上天修改。不幸的灰太狼还是失败告终，红太狼没有得到心型的月亮，被香太狼嘲笑气坏。
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