第1集
1927年,白色恐怖笼罩中国。中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅秘密接头时,遭到国民党特工高扬伏击。朱雷十二岁的女儿朱美云,亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘,他的未婚妻、进步学生陆玫,强忍悲痛,带着朱美云匆匆逃离,高扬没有继续追杀他们,共产党组织将朱美云送往苏联。
南京失落前,政府下达命令,要把故宫的国宝分三批运到重庆,后来战事危急,其中的一批没来得及运出去,就埋在了上海周围的山区里,而藏宝的地点和地图,就在华严寺的住持手里。多年后,华严寺主持静空和日本军官渡边对弈,渡边想得到那些宝藏,他故意杀人来要挟静空,静空一头撞死,日军将寺里和尚杀死,渡边看到有一个小和尚逃走。梅机关副机关长渡边发现逃走小和尚在租界活动,他想从青帮老大季云天那里打探消息时被拒绝,季云天派人悄悄打听。
76号特务王群奉命找青帮张天虎寻找小和尚下落,季云天提前找到小和尚并带回去看管起来,收到渡边请柬后他拒绝参加宴会。张天虎被卷入日本人的行动中,都是渡边的阴谋。高扬骑着摩托车被76号特务跟踪,跟踪的特务被他全部消灭。青帮赵天龙和张天虎发生争吵,师傅季云天支持赵天龙,还派吴阿四监督张天虎。
张天虎想让吴阿四偷回小和尚,吴阿四不想当汉奸,但张天虎执意要做。代号娘舅的军统给高扬发出指令,他要铲除季云天,季云天被日本人紧逼。已是中共炸弹专家的陆玫与组织失去联系,流落上海,她来到上海地下党组织联络点,租界里的抗日组织受到严重破坏。
陆玫不想盲目行动,她准备向组织上汇报季云天的情况,季公馆的花匠是地下党成员。军统准备在医院刺杀季云天,高扬想通过行动挽回面子,他制定了三套方案。季云天的汽车被一群乞丐拦住,司机下车发钱时被人捅死。
第2集
吴老四陪同季云天来到医院,他们下车后见到张天虎,高扬发现司机已被调换,进入医院后发现情况不对劲。青帮阔少赵非来到医院以看病之由故意接近护士孟香兰,高扬在医院里和青帮发生枪战,在外面接应的秋菊已被人杀死,路过的陆玫救下高扬,面对和仇人不期而遇,在民族大义下,他们求同存异。季云天猜出刺杀的人就是军统,他知道是张天虎安排76号的人,季云天指责张天虎,他不想当汉奸。
赵非是赵天龙的儿子,他和孟香兰发现受伤的高扬后将其带走。赵非回家后看到对高扬的通缉令,悬赏一千大洋,赵天龙交待手下不要惹事。高扬醒来后看到赵非拿的通缉令,孟香兰将他带回自己家中救治,高扬警觉起来,询问之后他了解到赵非的情况,还用枪让他带自己云安全的地方。
保镖叶三跟着赵非来到孟香兰家里,他及时出手救下赵非并控制住高扬,叶三没向赵天龙说起高扬,他只负责赵非的安全。联络员小孙死在大街上,陆玫与组织失去联系。高扬在报纸上看到娘舅的呼唤,赵非来到孟香兰家中,高扬对她的相救表示感谢。代号为毛脚女婿的特务发现娘舅踪迹,他们悄悄跟了过去。
高扬在路上听到爆炸声音后急忙赶过去,等他到时看到娘舅已经身负重伤,娘舅误认为他是内奸,高扬再三解释,娘舅临死前让他一定想办法找到小和尚。季云天的行踪十分隐密,上海共产党地下组织准备刺杀他,陆攻坚持要等上级的命令再动手。
高扬看到季云天在吃汤圆,他走上前时被狙击手发现,高扬慌忙躲闪,季云天快速离开,陆玫扔出的烟雾弹让狙击手无法得手,他们安全撤退。高扬向上海地下党说明故宫宝藏的事情,他请求他们帮忙解决季云天,陆玫想先找到那名狙击手,否则会威胁到行动。季云天准备在七十大寿之际大办宴席,高扬和陆攻发现了那名狙击手,狙击手朱美云认出陆玫,她一心想为父报仇,高扬希望她能给自己一些时间。
第3集
朱美云放过了高扬,陆玫带她回家。张天虎不明白季云天的意思,他打算先下手为强,渡边派王群去行动。赵非想带上孟香兰一起参加季云天的堂会,她爽快答应下来。朱美云多年来以那把狙击步枪为伴,陆玫的安慰让她心里好受许多。
季云天七十大寿如期而至,渡边和王群等人被谅在一旁,王群已经安排好杀手潜伏起来。高扬和陆玫来到季家后院,那里已经搭好戏台,季云天请众人过来只是想表明心迹,他不在乎外人的说法,王群安排的刺客一枪打中季云天的头部,季云天中枪倒地。渡边没能找到小和尚,孟香兰掩护朱美云离开。
孟香兰被日本人抓起来,朱美云看到后匆忙赶过去,特务在途中被杀死,孟香兰和戏子都被救出来。孟香兰想加入陆玫的队伍,她多年来一心想杀日本人,陆玫答应下来。季云天死后,青帮势力分配到张天虎和赵天龙手上,渡边想拉拢赵天龙。王群派人将赵非抓起来,主要是想威胁赵天龙。渡边找赵天龙亮明态度,他想让他在一个星期内找到小和尚。
季云天临死前放手小和尚的举动足以证明他不是汉奸,叶三也想救出赵非,陆玫和他提出交换意见。高扬清楚目前的处境,陆玫希望他能协助救出赵非,高扬愿意帮忙。孟香兰模仿渡边的口音给王群打去电话,王群上当了,赵非被高扬等到成功救出。
叶三将赵非的情况汇报给赵天龙,渡边指责王群,王群坚持称那电话是他打的,还猜想赵天龙可能救出了赵非,渡边判断是共产党地下组织所为,代号为毛脚女婿的特务一直在待命,渡边让王群通知他动起来。高扬通过俄罗斯女人娜塔莎弄到一部电台,她想等军统派人到达上海时一网打尽,高扬对她更加怀疑,渡边想提前收网,他指责娜塔莎的盲目行动。