覃克源将研究室对自己的监视引导到黄志诚身上,让黄志诚对研究室更加忍无可忍。黄志诚告诉覃克源说这次完成任务让上级张主任十分满意,并且告诉他发展覃克源加入军统。覃克源不需要离开现在的工作,只需要提供情报就可获得大笔酬劳,覃克源应允。黄志诚后期会派一个代号叫做鲨鱼的人与他联络情报,这人是一个有经验的老军统,覃克源的代号叫做土狼。黄志诚给了他接头的暗号,两人计划五天后在裁缝铺门口碰头。田斯文跟踪大板牙,发现了大板牙的真实身份是侯汉生的人。覃克源分析负责围剿新四军,豫鄂挺进纵队的是方坤,方将军的态度很关键。要接近他拿到情报,最好的办法是想办法说服他。军统和研究室方面,覃克源计划利用他们之间的矛盾,让他们自我内耗。覃克源给了一则寻人启事给田斯文,让他在第二日的报纸上发表。第二日,宫岚给侯汉生念覃克源他们发布的那则寻人启事,是以弟弟的名义发给消失的白马的。侯汉生以为共产党人急于寻找到白马,必然会前来接头,利用这次机会进行抓捕。方将军因为陈诚让他剿共的事大发脾气,身为军人不能违抗命令,但带兵围剿又违背他的本心,陷入两难的境地。覃克源提议出去走走散散心。大板牙第二次假冒白马来到接头地点,黄志诚安排的鲨鱼也来想与土狼接头,双方对暗号,发现不对。研究室的人见人出现了便冲出来抓人,大板牙按照原来的计划说对方出卖同志,鲨鱼见有人围捕自己大吃一惊也说对方是共产党,并掏出枪射中大板牙胸口,大板牙立毙。鲨鱼寡不敌众被研究室的人击毙。研究室的人翻查他的口袋才发现竟然是军统的人。覃克源请麦苏苏和族人来唱山歌,出来散步的方坤和夫人听到歌声过来看,得知是他专门请来的,赞他有心。方坤听说麦苏苏是冉老爷的干女儿,说起她小时候自己曾见过他,和冉老爷感情甚笃。军统将研究室的人把他们派去接头的人杀死一事告到上级,上级谴责下来,把侯汉生和他的上级狠狠的训斥了一顿。明慧看出麦苏苏喜欢覃克源,麦苏苏矢口否认,但一脸红晕出卖了她。机场检修招聘工人,其中混进来几个日本人,日本人留意观察了停放飞机的场所。侯汉生特意请了黄志诚吃饭赔罪,黄志诚一来便向他发难,侯汉生放低姿态道歉,黄志诚仍然不肯轻易放过,最后不欢而散。黄志诚来找覃克源,问他接头那天去哪了,覃克源谎称做了一台手术迟了几分钟,赶去的时候已经枪响了。他进一步挑唆侯汉生和黄志诚的关系,黄志诚对侯汉生恨意更深。吃饭的时候,黄志诚给情报费给覃克源,覃克源推脱一下之后收下。黄志诚说方将军要去围剿共党,覃克源假意纳闷国共联合的情况下为何会围剿共党。黄志诚还说了自己在钟表行装窃听器之事,并且很快就会动手捣毁。田中向李木裕汇报藏机壕的情报,李木裕不允许他行动,田中怀恨在心,和心腹商量私自行动。部队在未通知医院的情况下接走了方坤,覃克源一时无计可施。李木裕结识了航空站的刘处长,这刘处长好色,李木裕投其所好,两人交从甚密。田中行动之前被李木裕发现,李木裕爆喝阻止。黄志诚给属下使激将计,挑起他们对研究室的仇恨,利于之后的行动。岂料军统中有里通研究室的眼线,给那边报了信。
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