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带著墨镜的混混鳄突然出现在小智等人面前。原来，竟然是把皮卡丘当成对手的混混鳄一路追著小智他们来了！这时候，在镇上遇见的少年尼克，拜托小智把皮卡丘借他。问了之後才知道，因为朋友格兰要求进行神奇宝贝对战，可是还不是训练家的他没有神奇宝贝。另一方面，格兰则是要求另一个朋友赛恩去借他父亲的神奇宝贝蜈蚣王与蟾蜍王。小智答应借出皮卡丘，可是…还需要一只神奇宝贝。这时，混混鳄主动说要参战。皮卡丘与混混鳄的组合，到底会有什麼结果？
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