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合众联盟?桧垣大会很快地进入赛事中盤，小智等人都先回到宿舍。这时候，皮卡丘发现到…牙牙不见了！！一查才发现，牙牙是去追空中的气球，不小心与小智他们走散了！艾莉丝开始拚命的搜寻牙牙。另一方面，皮卡丘它们以小巷为中心四处寻找牙牙。在过程中，水水獭在巷子里发现满满一箱水果，还把它们全都吃光了。可是那是住在巷子里的"垃圾场神奇宝贝"灰尘山，从附近的住户那里得到的食物。水果就这样没了，让"垃圾袋神奇宝贝"破破袋很难过。於是，愤怒的灰尘山找上因为发现牙牙而松了一口气的皮卡丘它们…！到底会怎麼样呢！？ .
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