汉武帝刘彻通过神秘"高人"的指点,默认窦太后的"和亲"策略,看她如何收场,果然各刘姓王爷均不舍得自己的女儿送往匈奴,和亲之事一度陷入僵局。皇太后和平阳公主母女俩商议如何才能不去和亲,苦无良策。东方朔去妓院找念奴娇帮忙,遭拒绝。无奈只好找张汤让其告知汉武帝刘彻此次远嫁匈奴的是平阳公主,以便汉武帝能阻拦此事。太后得知东方朔"告密",大怒,东方朔却表明利害关系令太后无言以对。平阳公主临行前撮合卫子夫和卫青义结金兰,以姐弟相称。之后便在驸马灵牌面前欲自杀,被念奴娇所救。卫子夫顶替平阳公主在梁王的护送下远去匈奴,汉武帝得知后率灌夫、卫青等人紧追不舍。