1927年,白色恐怖笼罩中国。中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅秘密接头时,遭到国民党特工高扬伏击。朱雷十二岁的女儿朱美云,亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘,他的未婚妻、进步学生陆玫,强忍悲痛,带着朱美云匆匆逃离,高扬没有继续追杀他们,共产党组织将朱美云送往苏联。
南京失落前,政府下达命令,要把故宫的国宝分三批运到重庆,后来战事危急,其中的一批没来得及运出去,就埋在了上海周围的山区里,而藏宝的地点和地图,就在华严寺的住持手里。多年后,华严寺主持静空和日本军官渡边对弈,渡边想得到那些宝藏,他故意杀人来要挟静空,静空一头撞死,日军将寺里和尚杀死,渡边看到有一个小和尚逃走。梅机关副机关长渡边发现逃走小和尚在租界活动,他想从青帮老大季云天那里打探消息时被拒绝,季云天派人悄悄打听。
76号特务王群奉命找青帮张天虎寻找小和尚下落,季云天提前找到小和尚并带回去看管起来,收到渡边请柬后他拒绝参加宴会。张天虎被卷入日本人的行动中,都是渡边的阴谋。高扬骑着摩托车被76号特务跟踪,跟踪的特务被他全部消灭。青帮赵天龙和张天虎发生争吵,师傅季云天支持赵天龙,还派吴阿四监督张天虎。
张天虎想让吴阿四偷回小和尚,吴阿四不想当汉奸,但张天虎执意要做。代号娘舅的军统给高扬发出指令,他要铲除季云天,季云天被日本人紧逼。已是中共炸弹专家的陆玫与组织失去联系,流落上海,她来到上海地下党组织联络点,租界里的抗日组织受到严重破坏。
陆玫不想盲目行动,她准备向组织上汇报季云天的情况,季公馆的花匠是地下党成员。军统准备在医院刺杀季云天,高扬想通过行动挽回面子,他制定了三套方案。季云天的汽车被一群乞丐拦住,司机下车发钱时被人捅死。
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