昏睡了五年的迈克尔森家族成员贪婪的吸食着鲜血,总算恢复了体力。刚刚侥幸逃过一劫的他们,马上决定返回新奥尔良,从马塞尔的手里求出克劳斯。所有人都意志坚定,只有科尔很不情愿。对于死过两次的人来说,重回新奥尔良犯险,是非常不明智的。
以利亚等人秘密进入新奥尔良,没有被其他吸血鬼和巫师发现。他们首先选择的就是卢梭酒吧,目前约书亚经营着酒吧,作为吸血鬼和巫师之间的联系纽带。当他看到以利亚和费雷娅进来时,尽量抑制内心的不安,试图寻找机会通知马塞尔。以利亚可没给他这个机会。在费雷娅通过定位咒确定克劳斯就在老宅地牢后,各人开始分工行事。丽贝卡自告奋勇,由她负责引开马塞尔。以利亚、费雷娅和海莉则前往老宅救人。科尔留在卢梭酒吧,看守着约书亚。
处于权力巅峰的马塞尔并没有掉以轻心,他布下的探子已经查到海莉的动向,并确信海莉得到了七大狼族的毒液,有能力配制解毒剂。所以当他收到丽贝卡的消息,相约在墓园见面时,他并不吃惊。丽贝卡敢于直面能力远超过始祖的马塞尔,正是因为两人之间曾经有过的感情。但物似人非,马塞尔对迈克尔森家族的刻骨仇恨,已经超越了这段凄美的爱情。丽贝卡没有如她想象的那样拖住马塞尔,反而遭到马塞尔手下的毒手。幸亏守在酒吧的科尔发现马塞尔发到约书亚手机上的警报,知道丽贝卡有危险。他马上赶到墓园,救出丽贝卡。
此时以利亚、费雷娅和海莉就站在地牢之内。胸膛里插着骨刀的克劳斯一动不动的倒在地上,文森特布下的结界阻挡着任何人的进入。以利亚已听到马塞尔从远处快速靠近,立刻冲出地牢,挡在马塞尔面前。但他的能力无法与马塞尔对抗,毫无还手之力。地牢里的海莉一边将自己的能量传输给费雷娅,合力破除结界;一边焦急的关注着地牢外的动静。一见结界出现裂隙,费雷娅已能单力支撑,她马上冲出地牢,挡在以利亚和马塞尔之间。结界内的克劳斯也感知到了家人的力量,他挣扎着,用尽力气把手插入自己的胸膛,抓住刀柄,硬生生将骨刀拔了出来。
地牢外,以利亚和马塞尔隔着海莉对峙。马塞尔对海莉并没有仇恨,而且海莉也曾是迈克尔森家族的受害者。本不想伤害海莉的马塞尔见自己的进攻一再受阻,不由得怒从心头起,恶向胆边生。他召唤出体内的恶魔,嘴中生出巨大的獠牙。突然,克劳斯出现在身后,手握骨刀反手刺入马塞尔的胸口。骨刀带来的巨大痛苦让马塞尔恢复原形。趁着马塞尔用力阻止骨刀进入胸膛,无暇顾及其他的时候,以利亚等人扶着克劳斯迅速离开了老宅。
丽贝卡和科尔正在约定地点等候,见其他人平安返回,还救回了克劳斯,总算松了一口气。可还没等众人来得及上车离开,马塞尔已追了上来。刚脱离苦海的克劳斯做出惊人之举,他走上前,低头承认马塞尔取得了胜利。从此以后,迈克尔森家族再不踏足新奥尔良。倘若马塞尔一意孤行要斩尽杀绝,克劳斯也发下誓言,迈克尔森家族将战至最后一人。高傲的克劳斯能低声下气的认输,这的确出乎马塞尔的意料。克劳斯虽行事狡诈残忍,但从不违背誓言。马塞尔也不希望好还容易得来的新奥尔良陷入到无尽的战争之中,所以他接受了克劳斯的投降。
海莉连夜开车,将大家送到林中小屋。劫后余生的感觉,让所有人心中无比激动,恨不得马上进屋好好庆祝。只有克劳斯站在门外,不知道自己能否做个父亲,不知道霍普能否接受他这样的人。长嘘一口气后,克劳斯平复心绪,跟着海莉进屋,来到霍普的卧室。看着在床上熟睡的女儿,他感受到了一种从未有过的温馨。或许是时候改变自己的生活了。
在这场马塞尔与迈克尔森家族的对角中,作为盟友的文森特始终未出现,因为他察觉到另一个更可怕的危险降临新奥尔良。女巫玛克辛的儿子亚当神秘失踪,文森特对玛克辛有好感,所以卖力寻找。最初以为是青年人出于好奇,到旧宅鬼屋探险。可文森特在一幢旧宅里找到亚当的手电,却没找到人。这时一阵妖风穿堂而过,他感觉到了一股邪恶力量。他匆匆回到家,从隐蔽的保险箱里取出一本魔法书,封面上赫然印着那副龙衔尾的标志。文森特知道整个城市都处于危险之中,而这场危机的到来与他有着莫大的关系。
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