霍普看着桌上被姑姑封在魔法结界里的下颚骨,总感觉到有人在她耳边低吟,似乎是在说她与祸髅彼此相连。但是声音并非来自下颚骨,而是来自先祖。这更像是个警告,在祸髅为祸天下前,海莉必须去圣安妮教堂。面对未知且强大的祸髅,海莉只有选择遵从先祖的意思。克劳斯打算陪海莉一同前往,在出发前他联系了神秘瀑布镇的阿拉里克。阿拉里克受托搜查“阿匹斯”家族的旧居,不仅找到了一节指骨,还发现了一份记录其他遗骨保存地点和守护人的清单。因克劳斯没有时间,只好让以利亚与马塞尔前往神秘瀑布镇,取回遗骨和清单。
克劳斯和海莉如约来到教堂,四名收获祭女孩代表先祖到来他们的面前。在贡献出自己的血液后,两人进入阴影之地,见到了达维娜。达维娜对祸髅的来历非常清楚,这要追述到新奥尔良建成前的一千年,当地两个原本相互敌对的原住民部落决定联合起来。一场包办婚姻,两个强大的巫师结合了。婚姻有了结晶,两族巫师每天都为胎儿施法,保佑孩子平安。孩子出生后取名伊娜度,拥有与生俱来的法力,而且渴望得到更多力量。伊娜度无情、残忍,喜欢给其他人带来恐惧,仅是为了好玩就会施法杀死整个部落的人。在伊娜度变得无法控制之前,部落酋长想方设法捕获了她。四名强大的长老联合起来将魔法灌注到一柄斧头上,再由伊娜度的母亲亲手将她砍死。伊娜度临死前用自己死亡的力量施下诅咒,将族人与满月联系到一起,每当月圆之时,族人就会变成野狼。伊娜度的母亲成为第一只狼人,也就是新月狼族的始祖。部落分崩离析分散到各处,成为后来的六大狼族。伊娜度的尸体焚烧后,留下四块无法毁灭的遗骨,也被交给四个家族守护,确保遗骨永远不会聚集到一起。因为是新月狼族的血脉造就了伊娜度,即现在的祸髅,只有海莉能够对抗她。因此祸髅才会纠缠着海莉和霍普,就是为了除掉自己的弱点。
达维娜说了那么多,克劳斯一点兴趣都没有,他只想知道如何杀死祸髅。可答案是不可能杀死祸髅,只有封印起来。达维娜不再与克劳斯多废话,抓起海莉的手返回真实世界,将克劳斯单独留在了阴影之地。目前先祖也找不到祸髅,说明祸髅找到了寄主。海莉的血是祸髅唯一的弱点,找到并打败她,达维娜就会借助克劳斯的力量施法,永远囚禁祸髅。
此时马塞尔正在指挥吸血鬼搜遍新奥尔良每一个角落,务必找到剩下的两块遗骨。对于突然现身的索菲娅,他完全没有提防,不知道最大的危险就潜伏在自己身边。以利亚来找马塞尔,要在日落前找到阿拉里克,并取回指骨和清单。作为交换,以利亚可以把弗雷娅制作的,能置马塞尔于死地的匕首交给马塞尔。这一切,都被旁边的索菲娅听得清清楚楚。
以利亚和马塞尔提前抵达了神秘瀑布镇,阿拉里克却在半路遇到了守候多时的索菲娅。虽然早有防备的阿拉里克引爆了后备箱的炸药,但也没能阻止索菲娅达到目的。等到以利亚和马塞尔赶到时,阿拉里克的车只剩下了车架。幸好阿拉里克事先研究过清单,剩下的一枚大腿骨在圣阿尔伯特公墓的德尔·罗伯斯家族墓里。
在公墓上千墓穴里,终于找到了第四枚遗骨。脚步声传来,索菲娅走进了墓室。以利亚和马塞尔被强大的魔法打得毫无还手之力,海莉突然挡在索菲娅面前,割伤自己的手掌后,沾着鲜血的小刀狠狠刺进索菲娅的体内。可索菲娅似乎并没有任何痛苦,原来囚禁祸髅还需要释放出一种力量,杀死不死之身时所释放的力量。索菲娅拿走了大腿骨,海莉也意识到达维娜并不是要借助克劳斯的力量,而是杀死克劳斯。
以利亚、马塞尔和海莉迅速赶到教堂,克劳斯的肉身仍躺在祭坛前,灵魂还困在阴影之地。达维娜现身要马塞尔杀死克劳斯,拯救霍普以及新奥尔良的所有人。见马塞尔拒绝,达维娜施法镇住马塞尔,强迫他现出狼牙吐出毒液。毒液慢慢流向克劳斯,感知到父亲陷入危险的霍普突然出现,大声喝止达维娜,并把她打回阴影之地,将克劳斯救了回来。
这次死里逃生让克劳斯深有感触,女儿体内的法力正在加强,也许不再需要躲藏在他的羽翼之下,该出去见见更广阔的世界。以利亚也遵守约定想将弗雷娅的匕首交给马塞尔,可马塞尔的公寓空无一人。以利亚感觉到不对劲,索菲娅出现在他身后,将血荆棘刺进了他的身体。
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