穆塔夫没有跟费格斯去弗雷泽山脊，而是回到了奔流庄园。死里逃生让他的胃口大开，把桌上的烤肉吃了大半。乔卡丝塔眼睛虽盲，消息却很灵通，早已听说威明顿监狱被炸的事。她懒得弄清楚穆塔夫到底是因为与监管者同谋，还是为了杰米交待的事入狱，但她知道一点，穆塔夫此来必有目的。穆塔夫边吃边问起布丽安娜的情况，听到布丽安娜要嫁给一个英格兰人，他不由得火冒三丈，顿时没了胃口。
杰米、克莱尔和伊恩经过几个月的长途跋涉，终于来到纽约。1770年的纽约还都是森林和荒野，莫霍克部落就在丛林深处。三人牵着马匹进入村子，在妇女们查看他们带来的货物时，伊恩用蹩脚的印第安语打听罗杰的下落。伊恩一眼就认出了用饰品换走了罗杰的卡西罗登，可在出了亚历山大神父的事后，罗杰的去留已经不是卡西罗登所能决定的了。
杰米三人被带到了特瓦斯科酋长面前，他们也不清楚为何要如此郑重其事。为了换回罗杰，杰米带来了自酿的上等威士忌，还有不少毛毯、金属盛具。但当部落居民看到克莱尔脖颈上的蓝宝石挂坠后，纷纷面露惧色连连后退，唯恐避之不及。酋长一见，断然拒绝交易，把三人赶出部落，连原因都不愿说明。
既然酋长不肯交换，杰米盘算着当晚救人，反正这种事也不是第一次做了。克莱尔坚决不同意，又没帮手，对地形又不熟，绝不能冒险。夜色降临，三人找了块空地正准备扎营休息，杰米突然感觉到危险。果然有几名莫霍克人从树后现身，欲发动袭击。杰米先发制人，夺过袭击者的斧头反手抵在他的喉咙上当作人质挡在身前。为首的女莫霍克战士瓦琪亚提奥斯塔见状，明言是为那颗蓝色的石头而来。
很多年前，当时瓦琪亚提奥斯塔的祖父还是部落酋长。一个脖子上挂着蓝石头的男人来到部落，即不说从何处，也不说从何时而来，名叫塔温内欧纳威拉，就是水獭牙的意思。他警告部落人们，将会发生一场战争，必须杀光所有白人，否则莫霍克人将会灭绝。一天，他在篝火前跳起战舞，不少人追随他而去，回来时武器上挂满了白人的头发。全村人都很愤怒，害怕他的行为会招来士兵的报复，于是瓦琪亚提奥斯塔的祖父驱逐了水獭牙。
水獭牙躲在森林中，日夜声嘶力竭的喊叫着。村民开始相信他被恶灵附身，部落战士追了很久才找到他。他仍不停的警告，直到被处死。水獭牙的声音仍不停在战士们耳边回响，年青战士特瓦斯科就将他的头颅和蓝石头埋在了很远的地方。据说能拿到这块石头的人就有预见族人未来的能力，而水獭牙的鬼魂则会一直跟随带着石头的人。
克莱尔想起那晚在树林中见到的印第安人，那可能就是水獭牙的鬼魂。他能知道之后发生的印第安屠杀，说明他也是穿越过来的人。克莱尔提出条件，蓝石头可以给瓦琪亚提奥斯塔，但必须用罗杰交换。
是夜，瓦琪亚提奥斯塔和几名族人顺着水路偷偷将杰米三人带到部落，帮助他们救出罗杰。但还是不幸被守卫发现，鸣枪示警后，部落战士倾巢而出，将敌人团团围住。天亮后，特瓦斯科酋长做出决定，瓦琪亚提奥斯塔驱逐出部落。杰米三人带着石头永远离开村子，不许回来。而罗杰，必须留下来。
杰米不想辜负布丽安娜，毅然提出用自己交换罗杰。没想到伊恩在交涉时改变了提议，他会留下来，也算是对自己过失的补偿。杰米和克莱尔心痛万分，事已至此，只能依依惜别。与文弱的罗杰不同，伊恩成功通过莫霍克人的挑战，触摸到酋长的脚，被接纳为莫霍克人的一员。
罗杰得救了，可杰米很难回答他的一个问题，当初为什么要把他打得半死，然后卖给印第安人。克莱尔只得据实相告。得知布丽安娜怀了那个恶毒船长斯蒂芬的孩子后，原本要和布丽安娜一起回现代的罗杰沉默了。克莱尔没有催他做出决定，但回到奔流庄园前，必须考虑清楚。
在杰米和克莱尔努力营救罗杰的时候，布丽安娜的孩子出生了，母爱的本能冲淡了她心中的怨恨。当孩子两个月大的时候，杰米和克莱尔两个人回到了庄园门口。失望交织着悲伤，让布丽安娜忍不住流下眼泪。经过了痛苦的几天后，布丽安娜重新振作精神，收拾行李打算随着父母返回弗雷泽山脊。这时，她透过窗户看到风尘仆仆，骑马赶来的罗杰。她惊喜的飞奔过去，紧紧的拥抱在了一起。
喜悦之情刚刚开始，就被一支气势汹汹冲入庄园的英格兰骑兵队打断。乔卡丝塔赶紧叫穆塔夫藏进黑奴的窝棚，由杰米出面应付。原来是虚惊一场，骑兵队为杰米送来了州长泰伦的信函。信中，泰伦命令杰米召集并带领民兵与监管者战斗，第一个任务就是追捕并处决逃犯穆塔夫。
（本季终）
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杰米 · 佛雷泽
克莱儿 · 比彻姆 · 兰德尔
