秋白死后,报上仍不时刊登有关他的死讯,冯不悦,令手下阿祥设法制止。膳次郎等三数日本人,表面上为日本商人,实则为日方间谍组织天龙会份子,近日派出女间谍山口香子,秘密到上海活动,与冯敬尧有所勾结。中国情报人员张达生获得讯息,即登上船上,跟踪香子,并且通知在上海的精武门中人赵景垣,嘱在上海接应。惜达生身分被香子识破,并在船上用计把达生害死。景垣上船接应不获,随发现船有死尸,后查知竟是张达生,不禁大恸。香子到达上海,与冯勾结,要大展拳脚。冯宴请香子等一众日本人,并介绍强、力与之认识。强见香子似甚面善,疑系旧识。纱厂老板王汉魂,与赵景垣为友好,与冯力争工部局华人董事位置,冯惧不能取胜,求助于香子,香子乃巧施美人计,在华人董事揭晓前夕,把王弄死,令冯除去敌手。陈翰林奉命侦查王之死因,往找强套问,强否认与此有关。赵景垣师徒对香子的身分,一直怀疑,并不间歇的加以跟踪,赵之徒弟刘明,更曾为香子银针所伤,对之印象特深,香子对赵师徒亦恨之入骨。一日,赵、明两师徒在茶馆品茗,突有人加以袭击,香子并化装为老妇,把赵刺死。
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