凯瑟琳偷偷爬到斯特凡床上,轻易的催眠了他,进入他的意识后凯瑟琳告诉他自己终将和他在一起。达蒙勾引艾琳娜无效,他想在烤肉派对上让梅森露出真实面目。梅森告诉泰勒,他不可能变成狼因为缺少一个激活的诅咒。泰勒不甘心,想用月光石来唤醒自己的天性。
凯瑟琳继续纠缠斯特凡,并警告他离狼人远一点,其实1864年消灭吸血鬼的那场战役带头的就是泰勒的洛克伍德家族。洛克伍德的家族中继承了狼人的血,但同时凯瑟琳也表示狼人越来越稀少。凯瑟琳质问斯特凡为什么还留着自己的照片,她相信斯特凡是爱着自己的。斯特凡假装与凯瑟琳亲吻,将马鞭草注射进了她的体内,并把她关进了地下室。斯特凡用马鞭草折磨凯瑟琳,凯瑟琳忍住折磨继续道出1864的秘密。当时乔治与凯瑟琳互相试探彼此身份,双方很有敌意。
珍娜邀请梅森,阿拉里克和达蒙来自己家参加派对,达蒙和梅森开始交谈。卡罗琳与嗜血的欲望斗争,为此她只能不断地吃东西。斯特凡炫耀,自己和艾琳娜在一起时不需要任何伪装。凯瑟琳不相信,要他回忆两人定情的那天晚上,情窦初开的斯特凡打动了吸血鬼凯瑟琳,这也让凯瑟琳不惜放弃深情的达蒙。
凯瑟琳表示,当年是乔治将吸血鬼的真面目告诉创始人,凯瑟琳与他交易帮助他出掉除掉吸血鬼,但是要确保自己逃生,斯特凡厌恶凯瑟琳的狠毒。达蒙试探梅森,艾琳娜一直有种不好的预感,她决定去找斯特凡。
当年凯瑟琳本打算逃跑,但是因为斯特凡才被捕。达蒙和梅森坦诚彼此身份,梅森向他表示了友好,并提出冰释前嫌。卡罗琳送艾琳娜去找斯特凡,两人的车在路上抛锚。卡罗琳劝说艾琳娜,人和吸血鬼是不会有结果的。
深夜,达蒙偷袭了梅森,但狼人的力量远远超越他的想象。凯瑟琳透露出想伤害艾琳娜的想法,这彻底激怒了斯特凡。凯瑟琳挣脱了囚禁,原来过去的145年里她每天啜饮马鞭草,就是为了防止马鞭草对自己的伤害。
艾琳娜来到斯特凡家里,凯瑟琳站在她面前。凯瑟琳找到卡罗琳,因为她没有成功说服艾琳娜离开斯特凡。梅森无奈只好告诉泰勒激活本能的方法,就是亲手杀一个人。
凯瑟琳警告达蒙别去招惹狼人,但是达蒙却依旧执着。斯特凡告诉艾琳娜,凯瑟琳就是一个冷血无情的人,当年她获救后把月光石交给了乔治。然而真相是当年的凯瑟琳救了斯特凡和达蒙后,面对危险的局势不得已先行离开,但是她一直努力的想回来找斯特凡。
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