朱尔思从泰勒口里知道了月亮石的事情,她也知道了梅森一直在找月亮石。布雷迪决定要找到月亮石,哪怕杀了镇上所有的吸血鬼。阿拉里克决定办一个派对,以利亚也会来这个派对,达蒙决定在这个派对上解决以利亚,虽然他也知道实力对比悬殊。朱尔思找到泰勒,她表示自己暂时还不会离开瀑布镇,她要泰勒帮自己找到月亮石。史蒂夫告诉了泰勒有关二重身和月亮石诅咒的事情,还给了他一张凯瑟琳的照片,泰勒认出凯瑟琳和艾琳娜长得一模一样。
马特和凯若琳的关系越来越僵,就在凯若林想要跟他解释的时候,泰勒出现了,凯若琳现在完全不想理泰勒。为了转化心情,斯特凡和艾琳娜决定去艾琳娜父母留给她的小木屋度假,两个人在那里度过了一段快乐的时光。邦妮准备从洛克那里得到有效的信息,她在酒吧向洛克抛出了橄榄枝。杰里差点误会了,凯若琳帮邦妮向杰里解释了。邦妮给洛卡下了药,洛克晕了过去。
在小木屋,斯特凡发现了一个暗室,里面有各种捕猎工具,这让艾琳娜和斯特凡震惊了。邦妮决定对洛克进行催眠,她知道洛克和他的父亲一直在密谋一些对她们不利的事情。凯若琳看出杰里对邦妮有意思,她也看出了邦妮的退缩。凯若琳鼓励邦妮不要害怕,她让邦妮大胆接受杰里的爱,邦妮只是笑笑没有说话。
布雷迪为了拉拢泰勒,他一直在给泰勒灌输吸血鬼是他们的敌人的思想,泰勒终于决定加入他们了。在行动之前,布雷迪警告泰勒,如果他选择了退缩,那么他们也不会放过他。约翰知道斯特凡和艾琳娜去湖边度假了,约翰质问珍娜为什么要允许。珍娜一直都很不喜欢约翰,她表示自己才是艾琳娜的监护人。约翰却转移话题提起了阿拉里克,他告诉珍娜阿拉里克没有她想的那么简单。
史蒂夫和朱尔思把达蒙绑到了自己的地盘,他们对达蒙进行了拷打逼问,但是达蒙还是没有告诉他们与月亮石有关的事情。邦妮开始施法了,她从洛克口中得出,是以利亚让他们这样做的。以利亚答应他们如果他们如果能够帮助他杀了克劳斯,他就会把洛克的妹妹从克劳斯手中就下来。洛克还告诉邦妮,为了完成这个使命,艾琳娜必须得死。
另一边,泰勒和布雷迪来到了度假小屋,他们绑架了斯特凡。艾琳娜趁泰勒不注意救了斯特凡,泰勒告诉他们自己不想这样下去了,他不知道布雷迪他们是那么残忍。面对泰勒的道歉和内疚,艾琳娜和斯特凡原谅了他。
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