洛克的父亲是男巫,他悄悄潜入了艾琳娜的家,艾琳娜听到动静跑了出来却只看到阿拉里克和珍娜阿姨,她便没有多想了。凯若琳告诉了斯特凡艾琳娜去找凯瑟琳的事情,斯特凡告诉了达蒙这件事情,两人决定去找凯瑟琳拿月光石。凯瑟琳让他们放自己出去,作为交换她可以给他们月光石,她保证自己会离开瀑布镇。但是他们并不相信凯瑟琳,他们只是想要月光石。
为了解除诅咒斯特凡和达蒙找到艾琳娜,他们想用艾琳娜的血来解除封印,他们已经找了邦妮帮忙。艾琳娜拒绝了达蒙和斯特凡的提议,她觉得如果这样做可能会激怒克劳斯,克劳斯会杀了所有的人,她不想看到这样的局面出现。洛克和邦妮越走越近,这让杰里非常不安。艾琳娜找到罗斯,她让罗斯带自己去找斯莱特,斯莱特可以帮助他们联系到克劳斯和以利亚。
罗斯并不愿意帮助艾琳娜,艾琳娜告诉她如果她想要在日光下行走就要和自己合作,不仅如此,她还有一个女巫会无条件地帮助他们。罗斯被说动了,她答应了艾琳娜。但是等两人赶到斯莱特家时,却发现他已经死了。自从凯若琳告诉了泰勒自己的吸血鬼身份后,两人的关系有了很大的改善。再加上凯若琳和马特一直没有和好,凯若琳和泰勒越走越近。满月之日马上就要到了,凯若琳提出要帮助泰勒,两人便一起去了一个地窖,那是梅森一起变身时来的地方。
邦妮准备施法让凯瑟琳暂时动弹不得,好让斯特凡和达蒙去找月亮石,但是两个人却没有在她那里找到。不仅如此,凯瑟琳还挟持了杰里,她威胁邦妮,没有办法帮你只能施法解除之前自己对她施下的咒语。洛卡和邦妮接通了能力,在他的帮助下邦妮救了杰里。杰里想要跟邦妮告白,邦妮让他千万不要对自己动心,杰里很难过。邦妮看着这样难过的杰里终于无法再掩盖自己的感情了,她答应和杰里在一起了。
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