神秘瀑布镇大学校园,卡罗琳奋笔疾书记录多姿多彩的人生,斯特凡从远处走了过来,与卡罗琳谈起血袋失窃案,这件匪夷所思的案子明显跟母亲莉莉有关,斯特凡决定查出真相,还市民们一个平安稳定的生活。
凡人的生活充满尔虞我诈,异教徒瓦莱丽对此深有体会,身为一名大学生,她最深的体会就是人与人之间的猜疑。许多人表里不一,充满了偷窥欲望。
天有不测风云,人有旦夕祸福,瓦莱丽在回家路上被一辆汽车撞倒,一对情侣从汽车中走了出来,惶恐不安检查瓦莱丽的伤势,女的充满善心,打算送瓦莱丽到医院治伤,男的自私自利担心惹上牢狱之灾,说服女的回到车上逃之夭夭。
瓦莱丽并非凡人,区区汽车撞击对她来说小菜一碟,当天回到家中,瓦莱丽向几个同伴谈起自己的经历,她在头领莉莉的影响下克制内心邪念,没有伤害肇事司机。
几个同伴却改不了嗜血本性,私自离家出门,残忍杀害肇事司机及其女友。
事发不久,斯特凡闻讯赶来,堪查已经身亡多时的情侣遗体,从两人脖子上的牙印断定出凶手不是凡人。
斯特凡猜到是几个异教徒所为,为了替冤死的情侣报仇,斯特凡研制定时炸药,出奇不意炸毁几个异教徒居住的家园,几个异教徒活了几个世纪,刀枪不入安然无恙。
多年以来,莉莉一直在寻找遗失的一件宝物,她联系到了洛恩佐,托咐洛恩佐寻找宝物,洛恩佐虽然是莉莉一手带大的,却拒绝听从莉莉的安排。
大学校园举行毕业典礼,一些大学生即将踏入社会成为警察,维护神秘瀑布镇的治安。这本是一件值得庆贺的喜事,却被几个嗜血如狂的异教徒破坏,参加毕业仪式的斯特凡察觉到不妙的时候已然晚矣,几个异教徒使用超能力引发一场大火,观众们尖声惊叫四散奔逃,几个穿上警服的大学生被火海困住,死在异教徒手中。
大火结束,现场一片狼藉,莉莉闻讯而至,无力救活已经死亡的大学生,只能警告几个异教徒以后不能再杀人。
异教徒之一的马尔出门杀害无辜平民,恰巧被女巫师邦妮撞见,邦妮不敌法力强大的马尔,眼看她就要陨命当场,达蒙及时出现杀掉马尔为民除害。
马尔被同伴扶回住处已是回天无力,莉莉心如刀割泣不成声,其余人亦是神色黯然。
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