卡罗琳被诺拉囚禁,失去了自由。诺拉拿来一本日记本给卡罗琳过目,内有斯特凡与瓦莱丽相爱记录。
在1865年,斯特凡认识了瓦莱丽,两人坠入爱河无法自拔,在一天晚上发生了性关系。斯特凡当年还是处男,瓦莱丽是他难以忘记的初恋。
达蒙、邦妮、里克前往一家旅馆拜访异教徒奥斯卡,三人名为拜访,实则想绑架奥斯卡。
奥斯卡为患上幻想症的邦妮做精神沟通,从邦妮的脑海中找到了凤凰石,开口向邦妮索要凤凰石。邦妮佯装不知凤凰石在何处,奥斯卡出手迅速打倒邦妮,达蒙与里克亦败在奥斯卡手中,奥斯卡获得凤凰石逃之夭夭,不久之后又被达蒙三人追上,三人齐心合力打败了奥斯卡,凤凰石失而复得回到三人手中。
瓦莱丽在数百年前怀上了斯特凡的孩子,险些死在一个男子手中,获得莉莉输血搭救,莉莉不是寻常人,她体内的血液可让身为普通人的瓦莱丽成为异教徒。
瓦莱丽曾经企图自杀,因拥有了超能力量无法淹死自己。
神秘瀑布镇有一处荒废多年的游乐园,斯特凡与瓦莱丽在游乐园相遇,瓦莱丽向斯特凡说起当年自己变成异教徒的经过。
莉莉接到了达蒙的电话,达蒙在电话中向莉莉索要埃琳娜,只要莉莉交还埃琳娜,就能要回儿子特斯凡。
里克与邦妮研究可让死人复活的凤凰石,因为不知道如何操控凤凰石,里克领着邦妮到停尸间拿死人做实验。
莉莉释放了卡罗琳,斯特凡对卡罗琳归来无比惊讶,以为卡罗琳从莉莉手中逃了出来。
奥斯卡被达蒙重伤之后昏死过去,苏醒过来的他见到了久违的瓦莱丽。瓦莱丽担心奥斯卡向莉莉提供朱利安的下落,狠下心出手捅穿奥斯卡的身体痛下杀手。奥斯卡毫无反抗之力,脸上青筋暴凸神色痛苦,瓦莱丽心知只有除掉奥斯卡才能隐藏朱利安的下落,如果让朱利安回到莉莉身边,将会产生不可估量的灾难。
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