卡萝尔带领一对儿女搬到新奥尔良居住。该地与神秘瀑布镇一样,居住着大量的吸血鬼。其中一个叫劳克斯的吸血鬼是卡萝尔的朋友,卡萝尔不远千里赶到新奥尔良,劳克斯却没有现身,像是有意为之。
斯特凡不久之后赶到新奥尔良,躲避吸血鬼猎人蕾娜追杀。久不露面的劳克斯主动与斯特凡见面,责备斯特凡引来了令吸血鬼们头痛的蕾娜。
蕾娜已经成为吸血鬼的公敌,洛恩佐计划利用斯特凡引诱蕾娜进入军械库。数日之前,洛恩佐被一个神秘女人绑架,神秘女人对洛恩佐的底细一清二楚,指出洛恩佐从小无父无母。
洛恩佐获释之后拥有管理军械库的权力,与达蒙和邦妮汇合,达蒙联系不到斯特凡,打算带着邦妮主动寻找斯特凡。洛恩佐忽然出手伤害达蒙,将其软禁到军械库中,与狼人泰勒共处一室。
只要达蒙在洛恩佐手上,斯特凡必然找上门来,而一路追杀斯特凡的蕾娜也会紧随其后,洛恩佐打算利用达蒙兄弟两人俘虏蕾娜。
夜幕降临,蕾娜在靠近狼族的地盘追杀斯特凡,欲痛下杀手,紧急关头,劳克斯赶了过来,打晕了蕾娜,救走了斯特凡。
关在军械库的泰勒即将变成狼人,威胁着达蒙的性命。邦妮情急之下找了一个机会打晕了洛恩佐,砍断了洛恩佐的一只手掌,将其手掌放到军械库门上的指纹识别器上,成功打开库门救出了达蒙。
泰勒变成狼人袭击达蒙,邦妮出手相助,被泰勒打伤。达蒙忍住心中愤怒,吓退了泰勒。邦妮受伤太重,陷入到昏迷中,达蒙不离不弃守在床边,期盼失去了自愈能力的邦妮苏醒。
神秘女人返回军械库,为洛恩佐找来一只手掌缝上,洛恩佐苏醒过来,得知神秘女人叫艾琳克珊,而且还是他的亲属,而他身处的军械库则是逝世多年的父亲建造。
卡萝尔为里克找了房子,还为里克物色保姆,里克对卡萝尔感激不尽,决定住进新家,按照卡萝尔规划好的生活照顾两个孩子。
蕾娜四处猎杀吸血鬼,劳克斯驾车搭载斯特凡前往车站逃命,他在路上临时变卦,决定带着斯特丽迎战蕾娜。
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