茉莉是阿格拉巴国的公主。由于贾法尔迷惑了她的父亲苏丹,使她的父亲成为一名暴君。为了解救那些苦难的百姓,她找到阿拉丁,请他帮助打败贾法尔。现在,她需要他去偷窃各个王国的魔法,其中一件武器,是未琢钻石。
俩人一起到奇观洞,找到了那件钻石。这时,洞突然坍塌,石柱掉了下来,为了保护她,阿拉丁伸手挡了一下,于是危险解除。阿拉丁也看到了自己的神力。于是公主请他解救阿格拉巴国。
艾玛追踪着红鸟,阿奇劝她不必这样做,但艾玛坚持认为,这对治疗她的手有效,结果发现了死掉的神使,同时又遇到了树林中的席林。跟席林交谈后得知,她没有杀神使,她想在神使帮助下,找到阿拉丁。她要找的阿拉丁,也是救世主。
阿奇回到诊所,发现巫后坐在里面。阿奇得知巫后杀了神使,还想让他做信息源。阿奇拒绝了,巫后马上变成他的模样,说如果他不说,她就这样去问出来。假阿奇从艾玛那儿得知,还有一个叫阿拉丁的救世主,还活着。后来假阿奇故意在家人们面前,让艾玛不得不坦承了自己的幻像,她的死亡,所有的救世主都会死亡。
瑞金娜研究出方法,能和艾玛他们一同找到阿拉丁。当他们被带到了一具尸骨前时,大家都以为这就是阿拉丁的尸骨。莱莉哭了起来。艾玛心情更泪丧了。她再次想起自己的未来。亨利向她道歉,后悔将母亲带到童话镇,使她当上救世主,从面面临这样必死的命运。这时,阿拉丁走了过来。
阿拉丁告诉他们,当阿格拉巴沦陷时,他用了魔法剪刀,逃到了魔法森林,被卷入了诅咒。他一直在童话镇。为了不让发现他,他故意将公主送他的圣甲虫放到尸骨前,隐藏了自己。现在,听到艾玛亨利母子俩的对话,他决定将这把魔法剪刀送给艾玛。这把剪刀可以确保救世主在失败时,可以保住性命。
当莱莉拿着圣甲虫在湖边怀念阿拉丁时,阿拉丁出现在她面前,俩人紧紧拥抱在一起。
阿奇为塞琳娜看了一天孩子,当塞琳娜和巫后返回家后,塞琳娜将阿奇变成了一只绿色的大蟋蟀。
大家四处都找不到阿奇。艾玛跟家人们在一起,坦率地说出了自己的恐惧,和自己的决定。全力以赴地保护童话镇,哪怕最后失败,不得不承受自己的命运。为了避免坏人得到魔法剪刀,她和亚历山德拉,一起将剪刀沉入湖底。但事实上,亚历山德拉偷偷藏起了剪刀。
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