1990年的冬季,在明尼那波利斯,孤苦伶仃的小艾玛正在烧书取暖。她撕下写着丑小鸭故事的书页正要投入火中时,一个年轻人制止了她。他告诉小艾玛这个故事很棒,并且说,最好的童话都在讲关于蜕变的事。如果信念足够坚定,就会拥有改变命运的力量。
回到童话镇的魔法豆失去了作用。瑞金娜却只顾呆呆地看着罗宾。罗宾用弓箭指着她和艾玛,让她们交出珠宝来。
艾玛乖乖地交了出去,瑞金娜却不敢相信罗宾居然不再认得自己。艾玛告诉她那不是罗宾。这时,亨利带着人来追捕瑞金娜,想找回母亲艾玛。艾玛急忙带着瑞金娜藏起来。现在的艾玛清醒地知道,此刻她们所处的世界不是真实的,只是一个为了困住自己而造的假世界。
童话镇里,白马和亚历山德拉正在努力寻找兜帽人的踪迹。他们想赶在艾玛返回童话镇之前将他抓住,以免他给艾玛带来伤害。在艾玛一直反复出现的幻觉景像中,正是兜帽人杀死了她。
白马本该去吻醒白雪,但现在他顾不上了。他告诉亚历山德拉,正是因为他一心想让巫后得到惩罚的愿望,带来了兜帽人,所以他要制止兜帽人伤害女儿艾玛。
朗普和贝儿看着他们的儿子瞬间长大成一个28岁的青年,感觉不可思议。儿子告诉他们,他是去了一个与此不同的时间,被黑仙子养大的。他告诉父母,黑仙子做了很多事想让他变坏,但他一直以母亲贝儿为榜样,黑仙子失败了。
贝儿正要露出欣慰的笑容,却听到儿子说他就是来杀救世主的,因为另一片土地也需要救世主,他要获得艾玛的力量,把那块土地从黑仙子的统治下解救出来。
艾玛想到了回童话镇的办法。瑞金娜却不告而别,独自去找罗宾。她想看看哪怕是假的罗宾,在没有她时是不是能过得幸福。结果俩人同时被捕,最后罗宾带着瑞金娜成功越狱。
艾玛在匹诺曹帮助下,拥有了能重返童话镇的魔法门。这时,瑞金娜也带着罗宾找来了。他们一同返回了童话镇。
走在街上的艾玛,被背后的兜帽人叫住了。兜帽人告诉她自己叫吉迪恩,然后举剑杀向艾玛,艾玛举剑格挡,但剑被吉迪恩夺去,这时,白马和亚历山德拉、亨利都赶来了,瑞金娜和罗宾,朗普和贝儿也来了。吉迪恩施法定住了所有人,再次举剑走向艾玛。
艾玛的右手发起抖来,但瞬间积聚力量,将吉迪恩弹了出去。艾玛拾起剑来架在了吉迪恩的脖子上。这时,朗普求艾玛放过吉迪恩,吉迪恩毕竟是他的儿子。吉迪恩说自己不需要朗普的帮助,然后施魔法消失了。
众人上前拥抱艾玛,恭喜她战胜了命运,逃过此劫。
艾玛找到童话镇的世诺曹,告诉他自己知道了小时候的事,正是他当年鼓舞了自己要建立信念,才有了今天这个靠信念改变命运的自己。
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