菲奥娜将书的灰烬带给亨利看,又告诉亨利说艾玛要去波士顿了。亨利不相信她的话,坚信艾玛不会失去信仰。
亚历山德拉从豆茎上掉了下来,接着豆茎翻倒,白马也摔了下来。白雪感觉到白马王子出事了,于是和茉莉一起寻找。她们找到了亚历山德拉,让亚历山德拉带着魔豆先去救亨利和艾玛。她们继续寻找白马。
亨利找到了艾玛,试图说服她留下。艾玛说她来到童话镇就是错误的,看看亨利受伤的胳臂就知道了。
为了不再让亨利受伤害,艾玛驱车离开童话镇回到了波士顿。回到久违的那间公寓,艾玛翻看着亨利画给她的一本小册子,上面记录了她到童话镇后发生的一切。艾玛若有所思地翻看着。
因为艾玛不再相信,魔豆也失去了作用。白雪找到了摔晕了的亨利,用吻唤醒了他。
童话镇里,亨利找到了朗普。朗普由于黑仙子将他和贝儿分开,对黑仙子已经不再信任。亨利和朗普决定联手。朗普想找出黑仙子的真正目的。亨利从朗普那儿得到了两样宝贝,用它们传讯息给魔法森林中的家人们,尽管艾玛不在,他也要对付黑仙子。
亨利持剑到市政厅找黑仙子去算账,这时,艾玛也来了,她告诉亨利她看到亨利画的那个小册子,于是回来了。艾玛的回归,便魔法森林中正在毁灭的世界保住了。
朗普也找到了贝儿,贝儿由于黑仙子的诅咒一直躲着他。由于艾玛的回归,黑仙子为了赢最后一战,到朗普的店里来寻找仙子魔杖。朗普不在,吉迪恩将魔杖交给了她。这时,朗普回来了。黑仙子想再次说服朗普加入她的阵营,朗普表示不再相信她了。
黑仙子继续劝说,甚至说如果她赢得了最后一战,将拥有无限魔法,这时,甚至可以让朗普死去的大儿子起死回生。朗普装作相信了,在俩人拥抱时,他拿回了魔杖。但黑仙子说她已命令吉迪恩去消灭艾玛,她死了这事也依然会发生。
朗普用魔杖消灭了黑仙子。于是,她施加的所有诅咒都要消失了。艾玛也记起了所有的事情。贝儿也想起了所有事,回来找朗普。
吉迪恩持剑拦住了艾玛。亨利在吉迪恩背后用灭水器砸伤了吉迪恩,和艾玛跑掉了。他们知道朗普在寻找吉迪恩的心,黑仙子藏起来并控制着吉迪恩的那颗心。
白雪夫妇和亚历山德拉等家人都回到了童话镇,他们围绕着艾玛和亨利,艾玛感觉自己获得了无限力量。
大家知道,最后一战如果吉迪恩杀掉了艾玛,那么光明将被毁灭,可如果艾玛杀掉了吉迪恩,艾玛也将被黑化。这是黑仙子留下的陷阱。最好的办法只有一个,就是尽量拖住吉迪恩,等朗普找回他的心脏。
朗普在黑暗隧道里寻找着,总算被他找到了。这时,朗普的黑暗面出现了,告诉他只要让吉迪恩杀了艾玛,他就会成为黑暗王国最大的权力者。朗普没有听从,他对着吉迪恩的心脏说不要杀艾玛,可心脏被黑仙子施加了魔咒,他的话没有发挥作用。
吉迪恩和艾玛激烈地战斗英雄着,艾玛一直在试图说服吉迪恩,最后,她决定用行动。她丢下了剑,任吉迪恩刺向自己的心脏,艾玛中剑倒地,家人悲伤地围在她的身旁。亨利吻了艾玛,艾玛又起死回生。
隧道里,吉迪恩已婴儿的模样再次回到朗普和贝儿身旁。一家三口幸福地拥抱着。
那本亨利的童话书神奇地出现了,原来空白的尾页上出现了一行新的字:当善良和邪恶都做了正确的选择,信念就会被重塑。
艾玛赢得了最后一战。世界上所有爱的人还可以继续相爱,故事虽然结束了,但幸福没有结束。
多年以后,在西雅图,成年后的亨利家门被敲响了,一个小女孩子站在门口,告诉他她是他的女儿,他的家人们需要他。
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