让突击队没想到的是，在菠茨坦的神秘小楼外，遭到激烈的反抗。经过一番枪战，击毙了所有反抗人员。当伊安、艾米莉X和霍华德冲进小楼时，发现并不如此前所设想的。这里不是情报站，更像是所学校。有教室、课桌，黑板上还有两个世界的历史事件对比。可见这里专门培养孩子学习两个世界的知识，然后到另一个世界替换，成为影子特工。更让霍华德痛心的是，地下室里找到了孩子们。他们口吐白沫，已服毒自尽。
有用的资料都被焚毁，只在沙发垫下找到了一份身份资料。从资料里的鉴证、海关信息来看，这应当是刚被派驻出去的影子特工。在这个世界里，霍华德X的等级要高于艾米莉X，所以前往海关调查的工作，只能由霍华德出面。在出发前，艾米莉X特意叮嘱伊安调查一下测谎室里的那个工作人员麦克斯，此次行动除了伊安、艾米莉X和霍华德，就只有他知道，消息泄露的最大嫌疑人非此人莫属。
到了海关，海关人员认出资料中的人的确以外交官员的身份到了另一边，随行的还有两个人。此事变得越来越严重，需要通知另一边的霍华德X，希望能在事态失控前找到这三名影子特工。
而此时，另一边的世界也不安宁。克莱尔被拷在客厅的暖气片上，奎尔抱着一直哭闹不止的女儿不知该如何是好。从责任上来说，他应当马上向战略部汇报，对克莱尔进行审讯并捣毁整个敌方组织。但克莱尔的话让他犹豫不决。奎尔已深陷在此事当中，身为局长却让妻子接触到机密文件。还有女儿斯潘塞，两个世界都容不下她。一旦克莱尔的身份曝光，被毁掉的不止是克莱尔，还有奎尔的仕途和生活。
奎尔借口生病，躲在家里思索着何去何从。奥尔德里奇却不请自来，还带来了他最喜欢的热汤。名为探望，但从他的一字一句里，奎尔听得出奥尔德里奇已对自己产生了怀疑，只是在等着自己去战略部自首。就在这个时候，不安生的霍华德X竟然还打电话来，要求准备一间界面室。
霍华德X接到消息，那边的世界要求见面。如果没有重要的事情，绝不可能以这种方式见面。在奎尔的安排下，霍华德X走进了没有监控的界面室，意外的看到在玻璃另一边出现的人是霍华德，而非艾米莉X。
霍华德向霍华德X通报了查到的三名影子特工的姓名、身份，但他不经意间说的“我们”让霍华德颇为恼火。这“我们”里包括了霍华德和艾米莉X，霍华德X可不喜欢霍华德干预到自己的生活。一场本来应当是交换重要情报的对话，变成了如何照顾家庭的争吵。
霍华德想帮霍华德X挽回家庭成员，霍华德X却不想领这个情。在霍华德X看来，霍华德就是从艾米莉X身上找到了以前的感情，所以都没问一声躺在病床上的艾米莉。霍华德X没有告诉他，艾米莉已经苏醒但还没有恢复记忆。他的岳母夏洛特已赶到柏林，准备让女儿进行长期的康复训练。而在安德烈的问题上，霍华德其实早就知道。只是他深爱着艾米莉，连她的缺点都愿意接受。面对这个痴情种子，霍华德X已无话可讲。两人就这样不欢而散，各自推门离去。
可两个霍华德都没想到，一场更大的阴谋即将开始。奎尔私下找到了奥尔德里奇，承认情报的泄露源头是在自己。但他没有说出克莱尔，而是把幕后操纵者说成了霍华德。
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