在童话镇的时空里，“野兽”朗普与“美女”贝拉是幸福快乐的一对。他们有一个可爱的孩子迪恩，过着平静且闲适的生活。朗普拿出准备好的家庭礼物送给贝拉，两人幸福的拥吻在一起。他们很快就要去旅行了，走到一座古老的桥上相约要一世相伴。
朗普作为童话镇的守护者，身上总有一把匕首，那是他力量的来源。但是为了与贝拉相伴，这个男人愿意舍弃这把匕首，将它扔下桥底水中。没想到，这把有魔力的匕首又再次回到他手中。多年后，迪恩已经长大成人，还被艾尔费米学院录取了。朗普不舍与儿子分离，贝拉则拿出了摆脱匕首的线索安慰他。原来只要走到王国边界，匕首的事情就会有转机。
西雅图的大厦中，吉心达想要探望露西，却被效忠于维多利亚的前台艾薇拦住。这天，在维多利亚走进自己车中时，被一个叫提莉的女混混吓了一跳。这个有些神经质的女孩似乎知道维多利亚的秘密，言语间都是挑衅。维多利亚用辣椒水赶跑她，开始调查她留下来的背包。看起来，这个女孩与警探维弗有关。仔细思考过后，维多利亚用威胁的手段说服维弗去解决提莉的事情。维弗反而开始对提莉所知道的事情很感兴趣，开始与她协商。
艾薇在万圣节带着露西四处玩耍，她讨厌这种无聊的活动。而聪明的露西用糖哄骗其他小孩代替自己，然后跑去了南面街区。而吉心达还深陷在自己的售货员工作中，思念着女儿。亨利鼓起勇气出现，约她参加舞会。但是艾薇出现打断谈话，说出了露西跑丢的事情，亨利答应帮忙去找孩子。
到了王国边界，贝拉决定和朗普一起建造新家，以此来等待这个永恒之地的日落来临。他们度过了人生中最快乐的一段时光，贝拉已经白发苍苍，而永生不老的朗普还容颜依旧。直到贝拉老死时，她才说出一个秘密。原来，在永恒之地的日落并非指的是天上的太阳，而是贝拉自己的生命。只有她死去，朗普才会找到摆脱匕首的方法。曾经他们也分开过，但是总能找到办法回到彼此身边。贝拉坚信，这一次也是一样的。只要爱情还永恒存在，那么相爱的人还会再相见。
提莉带着维弗到了一个废弃的场地，她说出这个男人是一头野兽，又拿出一个曾经城堡中的杯子，试图提示他拿回从前的记忆。但是这并没有发挥作用，维弗准备把这个神经质的女孩铐起来。提莉失控之下夺过手枪，打伤了维弗。实际上，朗普便是永生的维弗。所以这次，幸运的警探没有死去，反而不再追究提莉了。他已经知道自己永生，便对维多利亚的威胁充耳不闻。
露西终于被亨利和艾薇找到了，她重新回到母亲吉心达身边。亨利打消了邀请吉心达去舞会的念头，决定把时间留给她们母女俩。而艾薇在与亨利的相处过程中，找回了迷失的自己。为了安慰朋友，艾薇找到独自在酒吧喝酒的亨利，两人谈笑风生。
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